富蘭克林:穩健組合勝率高

富蘭克林證券投顧表示,展望2023年上半年,全球將面臨「景氣弱、通膨放緩但仍高於2%目標、聯準會升息接近尾聲」的投資環境,任一通膨數據或官員談話將持續牽動市場敏感神經。投資人與其費心猜測,不妨建構一個6成美國平衡型基金搭配4成基礎建設股票型基金的「穩建組合」,以較低風險度過市場波動,又能廣納股債多元收益及資本利得機會。

不同於其他產業,基礎建設產業屬於實體資產之一,具備應對通膨的獨特優勢,占全球股市的權重相對偏低,加上基礎建設資產的獲利多跟法令規範或契約架構有關,跟傳統股票或債券的相關性較小,歷史經驗顯示,將基礎建設產業型基金納入投資組合有助於分散風險並提高整體報酬。

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根據理柏資訊統計,採取60%美國股債平衡策略+40%基礎建設股票的「穩建組合」任一個月進場的投資報酬率,正報酬機率達83%,最差情況下的報酬率為-25.88%,但隨著投資期間拉長、正報酬機率升高且下檔風險收斂,投資6年平均報酬率接近50%且正報酬機率可達100%,最差情況下仍有7.59%正報酬,展現「穩建組合」在兼顧風險下的長期投資成果。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尚恩·赫斯特指出,不同於多數產業的獲利面臨衰退風險,看好基礎建設受監管資產基礎規模穩健成長將帶動未來獲利、股利和現金流量成長且可預測性高,再加上公司能把通膨和利率轉嫁給終端消費者,獲利展望預估維持穩定,有望展現韌性。現階段看好基礎建設四大主題,包括脫碳趨勢、全球供應鏈重組和在地化生產帶動新的基礎建設需求、5G演進、以及上市基礎建設股票評價面比未上市基礎建設資產便宜,將持續驅動基礎建設股票長多行情。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230214000314-260203