陸港觀盤-Fed升息進入尾聲 靜待兩會政策紅利

2023年,了解市場對一些關鍵變量的共識及分歧點至關重要。首先,美國12月CPI年增率連續六個月下行至6.5%,月衰退0.1%更是2020年疫情以來首次負增長,進一步確認通膨的轉折點。能源價格下跌貢獻一半因素,滯後房價的房租回落只是時間問題,仍有韌性的是與就業相關的服務業價格。

美國1月非農就業人數新增51.7萬人,失業率降至3.4%,創本輪新低。根據中金公司模型測算,第一季底美國CPI將降至4%,第二季底可能進一步降至3%~4%左右。

其次,雖然美國12月居民儲蓄率從高峰10%~30%降至3.4%,顯示融資成本提升對居民生活壓力增加,不過居民超額儲蓄目前仍有1.1兆美元未耗盡,收入後25%群體也有920億美元的超額儲蓄,短期居民消費有緩衝墊,發生大幅度衰退的風險不大。

美國銀行認為,在消費萎縮前不會看到經濟衰退,將衰退時間點推遲到第二季,因此第一季成為對全球資產有利的窗口期。

另外,2月初美國聯準會確認升息25個基本點,聯邦基準利率的目標區間上調至4.5%~4.75%。聯準會主席鮑爾首次提及「disinflation」(逆通膨),認同市場對於通膨放緩的觀點,同時表示升息終點很有可能低於5%,相較目前水準4.5%~4.75%,升息已進入尾聲。

聯準會與市場預期的分歧在降息,鮑爾不認為年內會降息,但是年初以來美債、美股及黃金皆漲,反映出市場期待年內有降息空間,未來市場或受就業數據而有所擾動。

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對比美國,大陸2022年CPI年增率2%,低於年初預期3%。一是生豬產能出清有限,豬價上行壓力不大。二是疫情抑制需求,房租漲幅脈衝消失。2023年大陸CPI年增率將會有所上升,所幸豬周期穩定食品價格,非全面通膨應該不會引發中國人民銀行升息。

大陸1月製造業PMI為50.1,回升至榮枯線以上。不過生產指數為49.8,仍未回到景氣區間,考慮春節因素,生產的真實情況或在元宵節後工廠普遍開工才能得到驗證。

另外,考慮到2022年11月、12月是極低基數,以三個月滾動均值計算PMI仍處於偏低位置,只能理解為溫和復甦。1月地方「兩會」公布2023年經濟目標,2023年GDP、社零、固投加權目標增速5.63%、7.69%、8.27%,市場期待3月全國「兩會」的政策紅利。

市場預期大陸貨幣政策有進一步寬鬆,招商證券認為,大陸當前資產負債表面臨的壓力與美國次貸危機有些近似,疫情不確定性衝擊居民現金流量表,房市下行又削弱家庭資產負債表。結合西方經驗,大陸QE或是有利對策。由於1995年人行建立不得向財政「透支」的制度防火牆,不得在一級市場買國債,因此大陸QE的特點重在結構性,陸股不易有過去美股的普漲行情。

ChatGPT成為一種全球現象,推出僅兩個月,註冊用戶突破1億,成為史上用戶增長最快的消費級應用程式。根據Sensor Tower的數據,TikTok達1億用戶用了九個月,Instagram則花了兩年半。雖然ChatGPT的熱度可能引起監管關注,但未來AI應用範圍更廣,更多領域商業化機會增加,值得長期關注。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230209000177-260203

傳大陸將下架港美股APP 券商急應變

貝殼財經報導,目前大陸投資者要投資港美股有兩種方式,一種是通過境內券商用港股通的方式去投資,另一種是直接在海外券商開戶。所謂的海外券商包括大陸國內券商海外子公司、富途證券、老虎證券等純互聯網券商,以及境外的本地券商。

在蘋果App商店中,以「港股」為關鍵詞進行搜索,除了「老虎國際」、「富途牛牛」等App,亦推薦了不少中資券商背景的港美股交易軟體,包括海通國際提供在線開戶的「海通國際App」、中金公司旗下中國國際金融(香港)的「中金香港證券」、東方證券(香港)提供的港美股開戶交易平台「東方易贏」、國信證券(香港)的港美股投資交易平台「金太陽國際」。

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此外,還有華泰國際的0佣金全球投資平台「漲樂全球通」、興業證券下屬興證國際的「興港通」、安信證券下屬安信國際的「安信國際App」、東方財富旗下港股美股投資平台「哈富證券」、天風國際的港美股交易平台「天風國際證券」等等。

券商表示:「沒有收到監管的明確指示,我們沒有收到說要下線的通知,應該是謠傳,不過確實在自我檢查看有沒有違規行為。」另有市場傳聞表示,國資券商清散港美股業務的傳聞,是比照老虎等港美股互聯網券商處理,存量帳戶可以繼續交易,但增量不行。起因是有港美股互聯網券商向監管實名舉報十多家在港中資券商全都有類似的情況。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230209000176-260203

蔚來 加入歐洲地平線項目

據港媒報導,歐洲地平線項目是歐盟規模最大的科研創新項目,計劃於2021至2027年間累計投入955億歐元,透過匯聚世界科研團隊,進行因應氣候變化、實現聯合國可持續發展目標研究。

近年蔚來汽車加速開拓海外市場,並布局海外新能源基建。目前蔚來在全球已經累計建成換電站1,323座(包括歐洲10座)、充電站2,323座(歐洲5座),接入第三方充電樁超101萬根(歐洲超過38萬根),累計為用戶提供超過1,700萬次換電服務。

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蔚來表示,加入歐洲地平線項目後,有助於蔚來推進可持續、環保的出行方式,實現Blue Sky Coming的願景。蔚來將在上述有關研究項目中,以換電站及智慧電動汽車作為儲能單元,提供電網輔助服務,並在能源需求管理、電力交易等領域展開深入研究。該研究項目已於2023年1月正式啟動,為期36個月。

另外,受到大陸官方補貼退場以及疫情升溫影響,除了特斯拉中國之外,大陸新能源車企今年1月份交付量普遍表現不佳。蔚來1月交付新車8,506輛,年減11.9%,月減46.2%,其中包括2,190輛高端智慧電動SUV以及6,316輛高端智慧電動轎車。儘管蔚來近日宣布跟進特斯拉降價,部分車款降價更達人民幣10萬元,但目前效果並不凸顯。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230209000175-260203

漢王科技連拉7漲停 深交所關注

另一方面,微軟8日公布集成ChatGPT的新版AI搜尋引擎必應(Bing),在必應中文網頁,回答問題有不少答案來自大陸最大問答網站知乎。受此激勵,知乎H股8日午後一度暴漲逾57%至港幣36.6元,創下歷史新高,終場收漲39.6%至港幣32.45元。截至台北時間8日晚間8時7分,知乎美股盤前大漲12.83%至2.11美元。

大陸央廣網報導,漢王科技於1998年成立,總部位於北京,致力於多領域智慧交互技術的研究與應用。目前,該公司已形成文本圖像辨識、自然語言處理(NLP)、生物特徵辨識等AI產業鏈關鍵技術。然而,漢王科技稍早預估,2022年淨虧損在9,800萬元至1.4億元之間,2021年為盈利5,409萬元。

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兔年開市第一天(1月30日),漢王科技就飆出漲停。當日收盤後,該公司董祕周英瑜接受基金公司考察時大談文本圖像辨識及NLP等AI產業鏈關鍵技術。近日漢王科技在網路平台回應投資者時表示,其在NLP領域處於業內領先地位。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230209000174-260203

百度搜索 拚Q1接入文心一言

大陸搜尋網站龍頭百度7日揭曉陸版ChatGPT項目「文心一言」後,8日傳出百度執行長李彥宏的首季OKR(目標與關鍵結果)內容,關鍵任務為引領搜尋體驗的代際變革。陸媒判斷,李彥宏的OKR暗示百度搜索將全線接入文心一言,搜尋產品將有顛覆性變化。

另一方面,阿里巴巴一名資深技術專家8日透露,阿里達摩院正在研發類似ChatGPT的對話機器人,目前已開放給公司內員工測試。陸媒報導,阿里巴巴可能將AI大模型技術與釘釘生產力工具深度結合。該消息也帶動阿里巴巴美股8日盤前大漲。

新浪財經報導,百度7日公布AI大模型新項目「文心一言」(ERNIE Bot),該項目正在做上線前的衝刺,將於3月完成內部測試,並向大眾開放。

接近百度的人士透露,百度搜索早就接入文心一言相關技術。2019年3月,百度已開發文心ERNIE 1.0系統。2020年起,百度搜索開始應用「文心大模型」技術,深度賦能搜尋的相關性、深度問答與內容理解等。這次落實「文心一言」,一開始將直接接入百度搜索,一些相關功能已陸續在百度搜索內上線或內部測試,包括多答案回覆與智慧生成等。

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雷遞網報導,2022年底,李彥宏在百度全體員工大會中接受員工提問,如何評價引發巨大關注的ChatGPT?李彥宏指出,把ChatGPT這麼酷的技術變成人人需要的產品才是最難的,希望百度新的一年至少能有一個高成長、有創新的業務。

大陸數據庫專家姚遠在微信發文預測,由於「文心一言」有幾個技術難關無法跨越,將被ChatGPT「完全碾壓」。首先是支持AI的算力需要大量高性能晶片,目前陸產晶片被美國打壓,大陸雲端廠商只能獲取限制算力的版本,沒有算力,AI的發展就沒有動能。

其次是AI的算法落後,大陸的AI四小龍(商湯科技、曠視科技、雲從科技、依圖科技)是用美國的AI算法。而美國的AI模型不斷地向前推動,像AlphaGo這樣的項目已經更新很多代。最後是搜尋能力不足,百度的搜尋能力遠遜於谷歌、微軟旗下Bing,如果沒有強大的搜尋能力,就像學生沒有課本,AI模型無法進行深度學習。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230209000172-260203

比亞迪 今年銷量衝400萬輛

大陸新能源汽車巨頭比亞迪在經歷2019~2020年調整期後,全力鎖定新能源汽車衝刺,同時加大海外布局。在2022年成為大陸和全球新能源汽車市場的雙料冠軍後,傳出比亞迪2023年的銷量目標要達到400萬輛,這意味著其銷量年增率要延續2022年的水準,同樣達到1倍以上的成長。

比亞迪2022年電動車銷售達186萬輛,年增155.1%。陸港兩地上市的比亞迪2023年以來股價轉強,比亞迪A股8日收報人民幣285.7元,跌1.2%,但今年股價累計上漲9.7%。比亞迪H股收報港幣242元,跌1.4%,年內漲幅達20%。

綜合陸媒報導,比亞迪近年加速衝刺新能源汽車,2021年純電動與混合式汽車已占其總銷量的八成以上,比亞迪更自2022年3月起停止生產燃油車。在銷量狂飆同時,比亞迪進軍日本、中南美洲、東南亞、印度等地,除了開拓市場,更打造當地供應鏈。

8日大陸市場傳出,比亞迪2023年的銷量目標力拚達到400萬輛。儘管比亞迪官方稍後表示,當前市場、消費需求及供應鏈體系等仍存在不確定性,難以判斷今年銷售目標。但市場人士認為,比亞迪今年仍可望成為首家年銷量突破300萬輛的大陸自主品牌。

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比亞迪銷量狂飆,也顯示大陸車市消費者口味的改變。中國質量協會8日公布2022年中國新能源汽車行業用戶滿意度指數測評,結果顯示,大陸新能源汽車行業用戶滿意度水準首次超過燃油汽車,部分強勢品牌的車型滿意度水準保持領先,比亞迪、蔚來分別有六款車型、三款車型獲得細分市場滿意度第一。

報導稱,為了保持產銷一致,比亞迪目前也加快收購行動。此前曾傳出,福特汽車正與比亞迪就出售位於德國一家工廠事宜進行談判,但近日比亞迪執行副總裁李柯表示,公司正探索在歐洲建立自己的工廠。這意味著相比接手福特汽車的德國工廠,比亞迪自建工廠的可能性更高。

另據中國乘聯會8日公布資料顯示,今年1月份大陸乘用車市場零售為129.3萬輛,年減37.9%,月減40.4%,尤其2022年底官方對新能源汽車的補貼退場後,市場買氣頓時轉冷。但乘聯會祕書長崔東樹強調,1月銷量轉差在預期之中,預料2月車市將迎來春節後真正的「開門紅」,包括3月和4月也都將走出大幅增長的趨勢。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230209000170-260203

野村、惠譽上調中國GDP成長預測

綜合港媒8日報導,野村首席中國經濟學家陸挺表示,由於大陸2022年第四季GDP季增速遠超預期,且在2022年12月初重新開放後,建立免疫屏障的速度快於預期,因此對2023年GDP增速的預測從4.8%上調至5.3%。

陸挺引用中國疾病預防控制中心首席流行病專家吳尊友公布的數據表示,大陸約80%的人口感染過新冠。1月26日住院數量從1月5日162.5萬的峰值,進一步回落至21.59萬例,意味大陸「退出浪潮」(Exit Wave)的高峰已過去,大陸建立免疫屏障的速度快於預期,而「退出浪潮」迅速結束為消費復甦奠定基礎。

陸挺預計,2023年第一季至第四季,大陸GDP年增速有望從2022年第四季的2.9%,分別反彈至3.6%、7.6%、4.6%和5.6%。

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惠譽8日上調2023年大陸經濟增長預測至5%,原因是2022年底大整防疫政策後,消費和經濟活動恢復速度,高於最初預期。

惠譽表示,大陸從疫情衝擊中迅速反彈,意味2023上半年的經濟活動將強於該機構此前的預測。惠譽認為,經濟復甦將主要由消費拉動,原因是家庭重新參與先前因疫情受到衝擊的活動。

惠譽雖上調對大陸經濟增長預測,但預計2023年的經濟反彈將不如2021年強勁,這部分反映房地產市場持續疲軟。惠譽預計,大陸淨貿易也將拖累GDP增長,因大陸消費者海外旅行反彈將提振服務進口,而出口需求將因美國和歐洲經濟放緩而受到抑制。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230209000168-260203

創三年來單日新高 人行逆回購規模 增至6,410億人民幣

為維護銀行流動性合理充裕,中國人民銀行8日擴大公開市場操作,進行人民幣(下同)6,410億元的7天期逆回購(附賣回)。逆回購操作量連續第三日破千億元水準,並創三年來單日新高。利率仍持平在2%。

由於8日逆回購到期量為1,550億元,等於單日向市場淨投放4,860億元,結束此前連續五日的淨回籠操作。

中國證券報報導,春節假期過後,人行保持一定規模的逆回購操作。1月28日至2月1日,人行操作規模均為千億元級。2月2日降至660億元,3日進一步降至230億元,6日升至1,500億元,7日3,930億元,8日更擴大到6,410億元。

Wind統計顯示,1月28日至2月7日,人行公開市場累計實現淨回籠15,190億元。人行之所以自8日起由淨回籠轉為淨投放,主要是市場短天期利率近幾日出現快速飆漲,因此向市場挹注流動性,以平抑利率波動。

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以上海銀行間同業拆放利率(Shibor)來說,本周起短天期利率顯著攀升。8日隔拆Shibor就上揚了12.4個基本點,來到2.365%。7天期Shibor亦上揚10.8個基本點、報2.194%,已超過逆回購7天期的操作利率。

仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟表示,從本月影響流動性波動的因素來看,除了春節後現金回籠與中長期資金到期等因素外,還有繳稅、財政債淨繳款、存款繳交準備金等,都會對流動性造成干擾。但參考歷年情況,2月與3月的繳稅、政府債淨繳款等壓力相對較小,對流動性影響相對可控。

龐溟認為,預期短線資金面將繼續維持鬆緊得宜、穩健中性的狀況,流動性將繼續保持合理充裕,推動實體經濟融資成本繼續保持整體下行趨勢。

廣發證券首席固收分析師劉郁表示,近期人行對流動性的支持力度較大,面對短期資金出現波動,預期人行將會提高逆回購操作規模、啟用不同期限逆回購工具,靈活安排操作量和資金期限,調節流動性趨於平穩。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230209000166-260203

拜登國情咨文:與中競爭而非衝突

據美媒全國公共廣播電台報導,拜登表示,美國正加緊投資創新科技領域,這不僅是引領未來產業,也是中國試圖主導的行業。此外,美國加強向盟友投資,合作保護雙邊先進技術,以防止相關技術用於對付美國本身。

拜登指出,他已明確向習近平表明,美國尋求競爭而非衝突,但若美國主權遭受威脅,將採取行動保護國家,透過軍隊現代化維護穩定並遏制侵略。同時,美國仍會致力於與中國合作,促進美國利益並造福世界。

拜登強調,目前美國正處於數十年來最強大的時候,有能力與中國或任何其他國家競爭,不再是其上任之初盛傳的美國衰落、中國崛起局面。

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中國外交部發言人毛寧8日回應,中美關係不是你輸我贏、你興我衰的零和博弈,中美各自取得成功,對彼此是機遇而不是挑戰,反對以競爭定義中美關係。呼籲美方樹立客觀理性的對中認知,奉行積極務實的對中政策。

中國偵察氣球事件掀起風波,美國國務卿布林肯出訪中國行程戛然喊停。拜登7日表示,擊落該氣球是正確決定,不會削弱中美關係。美國國防部透露,美國國防部長奧斯汀在氣球被擊落後,曾提出中美防長通話,遭中方拒絕。華爾街日報報導,中國此舉表明其正試圖擺脫這段插曲,穩定中美關係所面臨的困難。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230209000165-260203

中美去年貿易額 刷新紀錄

2022年中美商品貿易額再創高峰,美國商務部7日公布數據顯示,中美全年進出口總額合計達6,905億美元,打破中美貿易戰全面衝擊前的2018年數據,再創歷史新高。然而,在新冠疫情影響下,中國失去美國的第一大貿易夥伴地位,轉由歐盟取代。

日經新聞網引述美國商務部公布,2022年美國對中國出口額達1,538億美元,同創歷史新高,其中,大豆和玉米等穀物類交易規模大增,占美國前11個月出口額比例達11%。另一方面,美國在玩具等日用品進口增加推動下,全年約從中國進口5,370億美元產品。

中美貿易戰於2018年開打,雙邊接連祭出懲罰性關稅措施,更延燒至科技戰等先進科技交易限制,再加上爆發新冠疫情,多項因素擾亂近年全球供應鏈,使中美貿易額在2019~2020年出現下滑。但在美國消費品交易增加和通膨影響下,進一步推高雙邊貿易額。

數據顯示,中美貿易依存度仍高,2022年兩國進出口總額暌違三年再次打破歷史紀錄,達6,905億美元。期內,美國對中國逆差擴大8%,增至3,829億美元,創下僅次於2018年的史上第二高紀錄。

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值得注意的是,在中國疫情「清零」政策和美國供應來源的多樣化影響下,美國全年從歐盟進口5,530億美元,這是自2019年以來歐盟首次超越中國,中國因而不再是美國第一大貿易夥伴。

中國方面,中國海關總署1月13日公布數據指出,2022年中美貿易額為7,594.27億美元,年增0.6%。其中,中國對美國出口額年增1.2%至5,817.83億美元,自美國進口額則年減1.1%至1,776.44億美元。

彼德森國際經濟研究所(PIIE)指出,美國探尋封鎖中國的脫鉤戰略終將失敗,世界經濟仍由中美兩國拉動。但是,隨著中美外交關係惡化,波士頓諮詢公司(BCG)1月預估,中美貿易額到2031年恐大減10%。

華府智庫布魯金斯學會高級研究員杜大偉(David Dollar)日前表示,美國對半導體和電信設備的進口較2018年的高位大幅下降,但受疫情持續影響,美國人購買大量中國製造的產品,包括家具、服裝、健身器材、電腦及相關設備、電視機和其他家用電器等,他認為,迄今為止發生的事情,可以被描述為「選擇性脫鉤」。

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