臺灣理財顧問認證協會（以下簡稱FPAT）17日舉辦「CFPR與AFP授證典禮」，根據國際理財顧問認證總會（FPSB）2月6日最新公布，截至2022年全球CFPR人數達213,000人，成長率4.8％，台灣的成長率16.9％，居全球TOP 3，同時也在本月正式突破3千人，且近3年成長率年年超過10％，在全球的評比名列前茅，足見台灣在培育金融多元跨領域專業人才的努力，尤其是銀行與保險業，積極培育CFPR及AFP新世代金融菁英，幫助高資產人士建立與執行全方面的理財計畫。
FPAT理事長李長庚指出，台灣財富管理業務與歐美個人風格的獨立財務顧問不同，是打金融機構整體的團隊戰，因此團隊有多少人擁有理財黃金證照，是競爭力決定性關鍵。以近3年台灣取得CFPR及AFP人數成長的速度。顯示銀行、保險與證券機構，不僅有包班授課、補貼教育訓練費用，部分更跟進美國做法，對於取得CFPR證照員工提供加薪鼓勵，以提升員工全方位理財規劃的綜合實力。
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本次授證典禮，國泰人壽是最早大規模推動員工考證的機構，目前市場占有率高達16％，穩居第一，但後有追兵，南山人壽本屆新科人數居冠，中國信託商銀成長速度則是銀行業第一，元大證券近年高度重視財富管理客戶經營，帶動員工投入報考CFPR及AFP的行列，人數及成長率穩居證券業之冠。
目前台灣平均取得CFPR與AFP的年紀為41歲，尚略高於美國，但FPAT理事長李長庚發現，隨著CFPR與AFP證照認同提升，台灣的報考有年輕化趨勢，本屆已有來自2001年出生的Z世代成為新科持證人，李長庚也以自身經驗指出，因為考證相當耗費時間跟腦力，愈年輕報考認證愈有優勢。此外，跨界成為CFPR的風潮也從日本吹進台灣，本次新科持證人中，就有來自媒體業、會計師、科技業，甚至食品研發領域的優秀人才跨界而來，顯示隨著民眾對專業理財規劃的需求提升，財富管理也吸引更多多元人才加入。
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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230220000217-260208