月份: 2023 年 8 月

上市產業類別自7月3日起新增「綠能環保」、「數位雲端」、「運動休閒」及「居家生活」等四項，共有47家進行調整，中信金控證券事業長張浴澤認為，在產業分類進一步區分之下，企業經營優勢將更為顯現，有利於展示台灣「隱形冠軍」實力，吸引國內外投資人目光。

張浴澤表示，台股有很多企業表現相當出色，透過新增四大產業類別，將部分公司由原先其他類別正式定位到台灣「新經濟」產業，也可望持續發掘出各領域「隱形冠軍」，藉由資本市場助力，接軌國際競爭化趨勢。

就基本面觀察，由於今年全球景氣並非相當熱絡，美國仍在擔心未來進入衰退的可能性，但股市卻呈現多頭走勢，經濟與股市目前為脫鉤狀態，後續可能是經濟景氣被低估往股票多頭靠攏，或股市評價過高往回調，兩者方向終將趨於一致。

張浴澤點出，面臨市場波動期間，較適合關注受影響性最小的產業。其中，綠能環保是表現比較穩定的產業，像是美國公共事業產業一樣，成為最佳的防禦性產業，尤其台灣綠能環保產業正值起步階段，在能源轉型關鍵時代下，更具有成長題材。

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此外，綠能環保產業受惠政府綠電轉型政策，風電、太陽能案場持續進行建置，相關企業皆可受惠綠電政策。資源廢物處理相關公司均可產生穩定的獲利收入，提供投資人穩定的配息收益。

而數位雲端是屬於長線趨勢產業，目前處於快速成長階段，即便短期有美國通膨及高息影響，導致雲端服務業者調整資本支出，不過，今年下半年需求可望回升，若出現較大波動，反而可視為逢低布局機會。

運動休閒及居家生活較偏向生活型態增值，民眾願意提高消費支出來滿足相關需求，雖產業短期仍處於逆風狀態，但庫存消化已逐漸陸續見到成效，第三季將逐漸見到訂單回籠，當景氣回到樂觀預期，經濟指標回到榮枯線之上，相關產業將會欣欣向榮。

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來源鏈接：https://www.chinatimes.com/newspapers/20230710000134-260202

調查顯示，48％受訪者憂慮自己在銀行和其他金融機構的存款，其中19％表示「極擔心」，29％表示「普通擔心」。

這項調查跟2008年全球金融危機期間的調查結果相差不多。當年9月爆發雷曼兄弟破產後，45％美國成年人對自己的銀行存款表示極擔心或普通擔心。

由於蓋洛普在2008年後，沒有針對民眾擔心銀行存款的問題再做調查，因此專家認為，單就兩次調查結果來看，無法了解民眾自2008年到現在，對自己銀行存款安全程度的看法有多大轉變。

這次調查是在4月3日到25日間進行，調查之前，發生矽谷銀行於3月10日倒閉而引發銀行業危機，但調查未覆蓋本周發生第一共和銀行倒閉事件。

外界認為第一共和銀行事件的出現，可能令更多民眾擔心自己存款的安危。

蓋洛普表示，對銀行業憂慮程度偏高的為共和黨員、無黨籍人士、中低收入階層、和大學學歷以下族群。

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就政治立場的層面來看，55％共和黨員和51％無黨籍人士，是普通或極擔心其存款。相較之下，民主黨僅36％。

以家庭年所得來看，在低於10萬美元的族群裡將近一半人擔心存款，逾10萬美元而擔心的比率為40％。

聯邦存款保險公司（FDIC）只對每家銀行的每一帳戶，提供最高25萬美元的存款保障。

儘管七周內已有三家銀行倒閉，但多位美國官員堅持整體銀行業體質仍然強健。

像聯準會主席鮑爾指美國銀行體系是健全而富彈性。FDIC前主席、現為金融穩定中心（CFS）高級研究員貝爾（Sheila Bair）也表示，對銀行業有信心。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230505000192-260203

另一方面，馬士基持續出脫深海礦業公司The Metals Company（TMC）持股，成為最新一家遠離爭議性深海海底採礦的大型企業。

業績萎縮衝擊馬士基股價，4日盤中下跌0.7％，報11,950丹麥克朗。

據馬士基公布，第一季淨利陡降至22.8億美元，僅約是去年同期67.8億美元的三分之一。營收較去年同期大減26％，降至142.1億美元。

馬士基執行長克拉克（Vincent Clerc）表示，「在去化庫存打擊航運需求、市場備受挑戰之際，馬士基呈報穩健的財務績效。隨著市場邁向正常化，今年剩餘日子的能見度仍低，公司擬積極管理成本。」

由於貨運量與費率走低，航運部門首季營收年減38％，歐亞與跨太平洋市場的壓力又格外大。第一季貨運量年減9.4％，費率年減幅高達37％。

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儘管如此，馬士基維持今年財測目標不變，預估全年息稅折舊攤銷前獲利（EBITDA）介於80億至110億美元，息稅前獲利（EBIT）估計在20億至50億美元，自由現金流至少達20億美元。

馬士基預期航運部門今年的成長率與全球貨櫃市場相仿，在負2.5％至0.5％之間。

另外，馬士基向媒體透露，對TMC的持股比重已經不到2.3％，正在出清全部持股。根據FactSet數據，馬士基自2017年開始投資TMC，2021年的持股比重超過9％。

無獨有偶，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）3月將全資子公司英國海底資源（UK Seabed Resources），出售給挪威洛克海洋礦業公司（Loke Marine Minerals），雙方未透露財務條款。

環保團體擔心深海採礦將破壞海底環境，TMC和其他深海礦業公司備受壓力。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230505000191-260203

綜合外媒報導，如果上述決議最終由白宮通過，從東南亞四國（越南、馬來西亞、柬埔寨、泰國）進口的太陽能組件關稅，可能高達254％，目前受影響的進口產品關稅都在兩位數以下。美國眾議院稍早也通過議案，但美國總統拜登當時已表明會動用否決權。

若拜登確定否決，該決議將回到眾議院、參議院再次投票，且需要三分之二以上投票通過，才能推翻拜登的否決權，進行立法。但三分之二同意的門檻較高，目前參眾兩院的投票都沒達到。外界預期，美國將延續給予東南亞四國關稅豁免直到2024年6月初。

早在2022年6月間，白宮即指出，美國將對從柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南採購的太陽能組件，給予24個月關稅豁免，希望在保持廉價產品流向美國，擺脫依賴化石燃料，及支持美國國內太陽能供應鏈方面，取得平衡。

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美國國會議員認為，兩年的豁免期使生產商可避開美國貿易法，延長對美國業者不利的市場形勢。

針對美國參議院通過決議一事，中國太陽能業者隆基綠能指出，目前還在評估影響，但已有準備，例如擴建海外產能。該公司已入股一家美國組件廠，共同生產本地產品。業內人士透露，此決議的影響，可能使中國組件產品失去一定程度的價格優勢，但無法產生絕對性影響。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230505000190-260203

近年美國加大力度圍殺中國半導體產業，尤其年初聊天機器人ChatGPT掀起全球人工智慧（AI）熱潮，美國更嚴禁輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等自家業者向中企提供先進晶片，以防技術流入中國，但美企在難以割捨中國市場下，轉而向中國提供降階版晶片。部分專家認為，美方的管制措施對中國科技業的影響，其實收效甚微。

路透4日報導，美國政府在去年實施晶片管制法案，藉此打擊中國開發用於軍事和類似ChatGPT的AI系統。AI晶片標竿的美企輝達和超微，在美方封鎖高性能GPU出口中國下，出貨均受到限制。

中國在AI領域的成長潛力令業者無法忽視。IDC中國近期發表研報指出，中國AI市場支出規模2023年將增至147.5億美元，約占全球總規模十分之一。尤其中國AI的創新運算驅動應用場景進一步發展，包括AIGC、數位人、大模型等熱點為市場帶來更大的想像空間。預計2026年中國AI市場規模將達264.4億美元，2021～2026五年複合增長率逾20％。

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為了不致在美國禁令下拱手讓出中國市場，輝達3月下旬宣布，已降低規格、調整旗艦晶片H100的性能，這款被命名為H800的特供晶片，將可繞過美國法令出口中國。目前中國主要網企如阿里巴巴、騰訊、百度等的雲端部門，都已使用該款晶片。

產業專家表示，儘管相較輝達在美國速度最快的晶片，H800晶片可能要多花費10％～30％的時間來執行AI工作，且成本或會增加1倍，即便如此，對中國企業來說都可帶來進步。騰訊4月時曾估算，使用H800來訓練旗下的AI系統，時間能縮短一半以上，從11天大幅減少至4天。

分析人士認為，H800的速度已經夠快，且仍有其他辦法可以繞開障礙。分析師稱：「我們訪問的中國AI公司，似乎認為（美國）阻礙相對小，而且可以應付得來。」另有美國業界人士表示，中國能取得的晶片用於訓練AI的時間要花費更多，且要付出較多成本，但對於背靠官方支持的百度、阿里巴巴等來說，「那不成問題」。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230505000188-260203

美國最新3月份核心PCE通膨按年升幅是4.6％，已是連續第4個月徘徊在現水平。當局的目標是2％，我們認為年底前要降到3％或以下並不容易，當局確實難以在今年內降息。　不過，若果考慮到過去一年進取升息，已令金融體系穩定性出現風險，信貸環境緊張，衰退風險上升，年底前降息的機率相應提高。利率期貨顯示，交易員押注年底前降息0.75％～1％。

事實上，鮑爾在會後提到，美國有可能出現溫和衰退，但現時預估在年底前降息的幅度，或對經濟感到過分悲觀。

我們認為，美國經濟轉弱，企業盈利在未來數季，仍有下調空間，但長年期利率下跌將抵銷部份不利因素，並為資產價格提供支持。在經濟明顯復甦前，旺淡因素交織，股市或以區間上落為主，投資者可考慮分段吸納，把握這段不錯的收集期。整體而言，我們認為這次會議對投資部署的影響不算太大。

至於近期投資者相當關注的債務上限，鮑爾指沒有人應假設，聯準會可為美國經濟、金融系統及信譽，抵擋來自債務違約的影響，債務問題應交由國會及總統處理。對於債務問題，聯準會也表明對雙方皆不會提供意見。

美國之外，歐洲同樣在本周議息，歐央行在會後宣布升息1碼，升息幅度較3月放緩。歐洲4月份的通膨率為7％，升幅稍高於上月的6.9％，核心通膨為5.6％，升幅較上月回落，當局目前仍是以遏止通膨為目標，而目前看來，歐洲經濟仍有相當的韌性，銀行危機的衝擊未算太大。

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香港方面，除了金管局將貼現窗基本利率，進一步上調1碼之外，匯豐銀行率先宣布上調最優惠利率（P）0.125％～5.75％，之後相繼有銀行跟隨加P，香港銀行最優惠利率範圍升至5.75％～6％。在本次升息週期中，香港銀行暫時合共加P達四次，合計上升0.75％。

香港銀行調整最優惠利率，相信市場最關心的是對住房貸款利率定價的影響。金管局的住房貸款統計調查結果顯示，3月新批的房貸利率中，有86.6％的申請者選用浮息利率方案（即H按，以香港銀行同業拆息HIBOR加固定基點計算）。

由於H按早已到達到封頂利率（即P減固定基點），對於H按選用者而言，本次加P雖令利息支出有所上升，但市場預期升息週期即將結束，在本次週期內，後續利息支出再大幅上升的空間或有限。

近月的房產交易貸款宗數繼續回升，3月份一手及二手新批出房屋貸款合共達8,083例，按月多35％。　中原城市領先指數（CCL）指數走勢於去年12月中開始回升，現時利率見頂訊號明朗化，市場憧憬升息週期接近結束，後續利息支出的上升壓力相信有所緩和。房市交易量回升，或將利多香港地產股，如恒基地產等。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230506000173-260203

港股百度5日開盤漲4％，盤中漲幅最高達6％，最高至122.5港幣，最終收漲3.82％，報119.7港幣。

松果財經引述李彥宏表示，算力不能保證能夠在通用人工智慧技術上領先，「算力是可以買來的，創新的能力是買不來的，是需要自建的」，「當別人剛剛開始思考如何進行訓練的時候，我們已經在推理上衝出了很遠」。

在OpenAI開發的AI聊天機器人ChatGPT風行之際，百度於3月16日發表「文心一言」，但李彥宏當時坦言，在內測過程中體驗到，「文心一言」的能力目前確實不能叫作「完美」，發表是因為有市場需求，一席話使百度港股16日盤中一度重挫逾10％。

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然而，新浪財經報導，在發表會後一小時內，排隊申請「文心一言」企業版API調用服務測試的企業用戶已達3萬多家，申請產品測試網頁多次被擠爆，百度智能雲官網流量飆升百倍，再刺激百度17日開盤股價大漲逾13％。

李彥宏3月分談及與ChatGPT的差距時表示，「文心一言的水平差不多是ChatGPT今年1月份的水平」，近期再提起相關話題時指出，「我當時後面還有一段話，就是這兩個月的差距要多久才能趕上？這取決於我們的努力，有可能能趕上，但也有可能一直追不上」，強調速度和執行力是關鍵條件。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230506000172-260203

澎湃新聞報導，特斯拉於2023年1月公布的售價顯示，全新Model S和Model X別為78.99萬元起和87.99萬元起，經過最新調漲，兩款車款起步價分別調至80.89萬元和89.89萬元。

值得注意的是，這兩車款是特斯拉首批進入大陸市場的車型，也是目前大陸尚未國產化的唯二車型，定位是百萬高端豪車市場，在大陸銷量相對小眾。

回顧年初，特斯拉中國全系車型於1月6日宣布大降價，降幅從6％～13.5％不等。其中，降價力度最大的車款為Model Y長續航版，售價一次大減4.8萬元，另有多款車型同步創下歷史最低價。做為指標性車企，特斯拉的降價引發大陸各家車企跟進，在市場上掀起價格戰。

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隨著特斯拉美國於日前宣布漲價，特斯拉中國也於5月2日宣布上調大陸國產車型售價，漲幅均為2,000元。由於漲幅不足1％，當時市場分析，這僅是特斯拉對大陸市場Model 3及Model Y「象徵式」加價。

市場分析，今年底前，特斯拉汽車毛利率將不可避免地跌破20％，相較大陸本土汽車大廠，比亞迪毛利率則逐年提升。2022年比亞迪銷售毛利率從13.02％大增至17.04％，今年首季該公司毛利率進一步升至17.86％。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230506000170-260203

綜合媒體報導，海恩斯美東時間4日在參議院軍事委員會聽證會指出，據多項智庫研究，超過9成高階晶片在台灣製造，加上幾乎所有種類電子產品都需要晶片，若中國攻台影響晶片生產，將對全球經濟造成巨大衝擊，預估前幾年每年損失恐達到6,000億～1兆美元。

海恩斯表示，若解放軍攻台，美國和中國的GDP也將受嚴重影響，但衝擊程度要視當時情況而定，目前無法提供明確答案。

不過海恩斯表示，美國情報界評估狀況仍顯示，中國仍傾向以和平的方式統一台灣。但中國國家主席、中央軍委主席習近平仍命令解放軍做好準備，要有一邊防止美國干預，一邊以武力奪取台灣的選項。

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出席同場聽證會的國防情報局局長貝里爾（Scott Berrier）表示，習近平進入第三任期以來發言日益強硬，並已下令要解放軍有相關準備，國防情報局將密切關注並分析習近平的言論。海恩斯表示，習近平3月時演講抨擊美國打壓中國，被認為是其至今對美國最明確的批評。

習近平在今年中國「全國兩會」期間，在3月6日政協會議工商企業界小組討論時表示，以美國為首的西方國家對中國實施全方位的遏制、圍堵、打壓，給中國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰。

另一方面，雖然中國對美頻頻有嚴厲批評，但海恩斯表示，美國情報評估仍認為，中國希望維繫美中關係穩定，如此才能一邊努力縮小美中經濟、科技發展差距，一邊避免引發更多來自美國或其盟國的科技限制或制裁措施。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230506000169-260203

電動車浪潮下，大陸電池廠進一步擴大在全球的市占規模，在今年首季全球動力電池安裝量裡，兩大廠寧德時代與比亞迪市占總計超過50％，排行前列的陸企總市占也逼近61％。

SNE Research近日調查數據顯示，今年首季全球車用電池安裝量年增38.6％至約133GWh。電動車銷量狂飆的比亞迪，帶動其電池安裝規模大增，期間安裝量增長超115％，規模約21.5GWh，市占率較去年同期增加5.8個百分點至16.2％，超過LG新能源成為全球市占第二的廠商。

個別廠商方面，寧德時代維持電池龍頭地位，期間安裝量增約36％，但市占年減0.8個百分點至35％，寧德與比亞迪兩大廠市占率也超全球半壁江山。

除寧德時代和比亞迪兩大廠外，市占七～十名也清一色是陸企，包括中創新航（4.3％）、國軒高科（2.2％）、億緯鋰能（1.8％）、欣旺達（1.4％），期間億緯鋰能安裝量大增75.5％表現最為亮眼。全球前十廠商裡，陸企市占規模約61％。

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市占三～六名集中在韓日廠商，韓企市占約24.7％。LG新能源期間安裝量年增37.5％，市占為14.5％居第三。排第六的三星SDI安裝量年增52.9％，市占4.9％。前十廠商裡唯一的日企是排行第四的松下，安裝量年增37.7％，市占維持9％。

前十廠商期間安裝量全數成長，但排行較尾端的其他企業總安裝量則衰退16％，總市占年萎縮3.5個百分點至5.3％。

在電動車市場逐步擴大、前列廠商快速成長下，SNE Research預估，全球動力電池安裝規模還會飆增，2023年將增長至少35％超過700GWh，2035年則有望達到5.3TWh。動力電池市場在2017～2022年以年均複合成長率54％的速度飆增，從2015年的28GWh增加到2022年的518GWh。

SNE Research預計，全球電動汽車市場的規模將在今年將增至1,210億美元，2035年將達到6,160億美元。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230506000167-260203