月份: 2023 年 6 月

聯準會官員發表鷹派談話，同時包括石油減產、地緣政治等紛雜的多空消息也對股市帶來影響，全球股市表現交錯。過去一周全球股票基金資金流向，包括亞洲（不含日本）、拉丁美洲及全球新興股市迎來資金淨流入，其餘地區股市則呈淨流出，資金流向也明顯分歧。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，企業基本面好壞參半，雖公司展望偏保守、獲利持續下修，但未過度悲觀；包括裁員、成本控制、物價壓力略減、供應鏈改善，及美元走弱等因子有利於公司控制獲利；整體消費者及企業資產負債表仍健康，包括去全球化、自動化、基礎建設等可望帶動資本支出上揚，而庫藏股買回金額上升，也有利對股價帶來支撐。

由於通膨連續第七個月下降，預期趨勢不變，然而是否迅速降至聯準會的2％目標，仍有待觀察，同時應關注包括高利率對經濟帶來的負面影響，評估今年金融市場波動可能延續，經歷去年的修正後，包括美股、可轉債及非投資級債等都已具長期投資價值。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮指出，目前即將進入財報季，市場多預期本季財報表現衰退可能性大，但整體獲利在下半年可望轉為正成長。

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各類股今年以來表現以科技股反彈幅度大，顯示AI應用的市場題材與公債殖利率下滑，同步加持科技成長股投資信心，留意4月中旬第一季財報將陸續公布，若各股財報表現不如預期，可能面臨股價短線回檔修正，但波動震盪後，科技股仍有長線題材支撐。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠認為，後續雖然經濟仍有走緩疑慮，但美國經濟仍具韌性，聯準會的貨幣政策也較去年擁有較低的不確定性，評價面估值也未在長期均值下方，表現仍不看淡。

短期市場投資情緒仍敏感，包括聯準會立場動向、中美關係演變等仍需持續觀察，波動風險仍須提防，配置上建議採成長股與價值股並行，產業如科技、非核心消費、醫療保健等可持續關注。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230411000296-260208

為推動水資源的循環再利用及經濟發展，由外貿協會主辦之「台灣國際水週（TIWW 2023）」，將於9月20日至22日在台北世貿一館盛大舉行，匯聚國內外水利產業界之最新技術、產品並促成產官學研交流。該展已開放報名，5月31日前報名可享早鳥優惠。

聯合國於3月下旬在紐約舉行3天的水資源會議，睽違46年再次召開，多國與會代表通過「水行動議程」，並提出總金額高達3,000億美元的承諾，預計可帶來至少1兆美元的社會經濟與生態利多。

缺水問題將造成經濟、民生、農業及工業發展停滯，如何運用現代科技與綠色能源維持水資源的永續發展，成為迫切的重要議題。為了解決這個問題，本屆TIWW鎖定廢汙水處理、水再生循環、終端淨水等水利商機，將展覽分為水循環與再生水處理、輸送儲存與配件、智慧水務科技、終端淨水與飲用水、流體自動化與控制、水環境建設及周邊服務等六大展區，全方位展現水資源產業鏈商機及應用，呈現最新科技、展品及趨勢。

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TIWW 不僅提供B2B國際專業展覽平台，還將辦理多元活動，包括國際研討會、新產品技術發表會、一對一採購洽談會、Live Tour等，讓參展商與參觀者能夠深入瞭解水資源管理與應用之最新發展動態。參展商也有機會與國外買主一對一洽談，強化參展效益。

本屆「台灣國際水週」除吸引國內業者、公協會及政府單位報名參展外，更接獲加拿大、新加坡、澳洲等廠商詢問報名細節，展出規模可望突破以往。TIWW刻正徵展中，更多資訊可至官網（www.taiwanintlwaterweek.com）查詢。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230411000212-260208

台灣Wi-Fi漫遊機市占率第一的桔豐科技，於3月29日正式上市eSIM跨境漫遊服務，上市主題為「我們選擇改變世界，或者被改變」，呼應桔豐科技成立9周年以來的核心信念。

桔豐科技擁抱出境旅遊回溫及雲端服務市場大勢，由硬體Wi-Fi機出發，轉型推出針對蘋果手機的虛擬SIM卡應用，只需要下載jetfi eSIM APP，付款至開通完成僅需要5分鐘，降低客戶使用跨境流量的門檻，並降低企業運營上的複雜度。

桔豐科技董事長徐毓豐表示，eSIM APP產品預計先在台灣發表上市，並預計今年內陸續在日本、新加坡、印尼、泰國、越南及美國等市場發表，將台灣的軟實力，推廣至每年市值破數十億美元的全球旅遊用通訊產品市場。

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桔豐科技的海外銷售計劃，攜手具豐富跨境電商及數位行銷經驗的台灣第一數位行銷公司CacaFly，首先瞄準東南以及東北亞市場，CacaFly公司在印尼、日本及馬來西亞皆有據點，此次與桔豐強強聯合，為eSIM注入國際大市場的期待與想像。

CacaFly共同創辦人及陽交大學Global MBA教授楊志偉表示，CacaFly基於服務上千家國內外廠牌的數位行銷經驗，與jetfi桔豐科技策略性合作，產品與行銷二箭齊發，桔豐的新eSIM產品，非常適合數位原住民及數位遊牧族的使用習慣，相信產品的方便性跟彈性，會造成極大的口碑效應，降低平均獲客成本。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230411000210-260208

三年大疫改變世界溝通與運作模式，遠端視訊、遠端分享、遠端專家指導等零接觸商機應運而生，帶來市場新契機。鑑此，中華系統整合公司（簡稱中華系整）投入AR眼鏡的工業應用，代理Vuzix智慧眼鏡，結合自行研發軟體及5G優勢的助力，不斷實證檢測去精進產品，真正發揮「釋放雙手」、「專注任務」、「遠端專家指導」的三種價值，提升整體工作運作效率。

中華系整副總鄭育鎔指出，相較於手持式的智慧手機、平板電腦，穿戴式AR眼鏡更能實現釋放雙手，透過鏡片顯示的工作資訊，讓雙手專注於工作上，提升工作效率；AR眼鏡上的攝影機鏡頭，以配戴者第一視角進行視訊分享，便於遠端專家進行指導，立即排除問題。

目前市場上AR/MR眼鏡產品型態分三大類：一、單眼、訊息顯示為主。二、擴增實境（AR）。三、雙眼、混合實境 （MR）。中華系整所代理的Vuzix智慧眼鏡，為工業級AR智能眼鏡M400及M4000，及混合視鏡微軟方案，中華系整自行研發軟體依客戶需求進行選配。

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中華系整在醫療業已有成功實例，護理人員配戴AR眼鏡，透過掃描病床上二維碼或其他定位方式，呈現被照護者的資料，包括生命體徵、用藥提醒、照護事項等作業程序。以護理人員第一視角進行視訊分享，讓遠端醫生看到病人狀況，透過語音、傳圖片、寫文字等方式，提醒照護員如何處理病患狀況。相同邏輯也可應用在工業巡檢，在巡視某個站點時，應該完成的檢查項目，都會透過AR眼鏡呈現眼前，遇到特殊情況時，讓遠端專家進行指導，快速解決問題。

縱觀智慧AR眼鏡前景，鄭育鎔認為缺工與ESG會是兩大驅動力，鎖定製造業為優先發展重點，針對缺工嚴重的行業，導入AR智慧眼鏡作為媒介，訓練員工標準作業流程，遇到技術問題時，還可輔助現場人員解決問題，不用特地跑去請教師傅，改善運作流程的工作效率及品質。近期延伸開發廣域智慧空間的技術，解決AR眼鏡精準定位、虛實結合的問題，例如：大空間範圍搭配手機拍攝影片，就能產生空間結構圖，做到精準定位。中華系整於高雄駁二以大範圍解謎遊戲進行技術驗證，未來會持續深耕核心技術模組。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230411000208-260208

市場可望波動回溫，投資可聚焦線上AI的新科技題材，及線下經濟的解封成長題材，其中今年成長最被市場確信的是電動車，相關題材成長動能可期。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，鑑於去年美國平均汽車車齡已達12年的歷史新高，換車需求將隨著後解封時期、供應鏈問題獲得緩解，而持續釋出動能，加上車廠重新回補庫存下，全球汽車銷售明顯回溫。市場預估今年全球電動車銷量可望達1,368萬輛，至2025年將維持31.8％年複合成長率。

第二季大陸補貼到期、美國車貸利率增高等風險因子已被市場預期，且美國汽車通路庫存偏低，供應鏈缺貨緩解及品牌大廠降價，將刺激需求上升，市場漸走出去年第四季低潮，整體氛圍更趨樂觀。

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台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，電動車受惠各國政府祭出刺激政策，及相關補貼政策外，美國、歐洲、日本及大陸均要求汽車業者將碳排放量在2025年時減至2015年碳排放量的60％至70％，激勵電動車開發。根據專業機構調查，電動車將在2020年後半出現爆炸性成長，預計至2040年在整體車市的占比將由2018年的2.2％大幅成長至55％。

新光標普電動車ETF基金經理人劉恆誌認為，Tesla先前釋出下一代車款將採「自動駕駛」，即全自駕的小型電動車的訊息，顯示企業經營轉型或成長關鍵，往往隱藏在公開資訊或財報文件，追蹤企業對外資訊、經營團隊談話、個股財報等正式文件，有利更靈活捕捉投資機會。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230412000323-260208

近期全球股市轉趨震盪整理，但減碳與淨零排放為最重要的發展趨勢。投信法人指出，減碳在幾大驅動因子為政策監管、科技及消費者行為改變的帶動下，長線成長前景良好，隨減碳淨零已成為全球政府、企業與投資者共識，建議可趁近期股市拉回時進場布局。

晉達環球策略基金環球環境基金經理人Graeme Baker表示，聯合國政府間氣候變化專門委員會曾提出警告，為防止數百萬人死於氣候變化，必須將全球暖化限制在1.5°C以內，但目前全球投資金額仍不足達成目標。統計至少每年需投入4.3兆美元，或2030年以前以20％的年增率增加，避免氣候變遷造成嚴重影響。

Baker指出，減碳趨勢是由三大驅動因素所帶動，包括政策監管、科技改變及不斷轉變的消費行為。至於如何尋找被低估的公司，三個主要減碳主題存在被低估的公司，分別是可再生能源、電氣化，以及資源效率。電動車價值鏈的結構性成長非常強勁，包括製造專業連接器、智能汽車架構，以及電動車電池及相關組件的公司。

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台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰認為，碳中和已成為全球政府和企業發展的顯學，下一個十年的投資趨勢在於能減碳的環保相關公司，就如同70年代的科技公司，將形成跳躍式成長，未來擁有「碳中和」利基的ESG公司亦能創造無限回報。美國兩大富豪積極投入氣候解決方案，亞馬遜創辦人貝佐斯2020年2月投入高達100億美元成立「地球基金」，微軟創辦人比爾蓋茲創立突破能源投資基金，兩大富豪一致大力看好減碳商機，後市相關受惠企業前景看俏。

華南永昌全球碳中和趨勢指數基金經理人蔣松原指出，可關注減碳排相關技術及設備機會，其中電動車在各國政府政策大力支持下，今年將繼續保持偏強的增速，長期投資潛力可期。

柏瑞ESG減碳全球股票基金經理人馬治雲表示，預期相關幫助別人減碳的投資主題，包括能源效率、數位轉型、低碳運輸、生產效率和替代能源，中長期的表現潛力仍然可期，而且符合減碳趨勢的企業通常也可獲得市場較高的評價。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230412000321-260208

大華銀新加坡房地產收益基金產品經理何彥樟表示，目前緩升息的環境下，REITs具有穩定的股息收益，潛在的資本利得可期，大華銀新加坡房地產收益基金持有標的未來三年的預估股利率，落在5％至7％不等。目前相對看好新加坡的工業型REITs、零售型REITs與。

新加坡受惠於亞太金融中心的轉移，加上過去為大陸境外旅遊首選地之一，不少中企與大陸的家族辦公室紛紛於當地設立辦公室。大陸解封後，無論公出或觀光的人潮，都可望回流新加坡。根據估計，今年新加坡租金持續增長但供給有限，租金漲幅有機會達10％至15％，超過香港的成長。

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何彥樟認為，統計過去20年，當CPI小於5％的中低通膨環境，有望帶動星REITs成長。未來全球致力壓抑通膨，新加坡CPI將回歸均值，加上緩升息的環境，與基本面需求的帶動，有望讓星REITs迎來新成長趨勢，現在逢低分批布局勝率高。

群益道瓊美國地產ETF經理人李鈺涵分析，美國地產需求面依舊強勁，表現仍不看淡，工業型REITs目前空置率在次產業中最低，主要受惠電子商務增長帶來的需求，與物流和配送領域的轉型，營收可望維持穩健增長。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230412000320-260208

根據美國REITs企業公告去年第四季財務報表統計顯示，約當64％的REITs企業盈利超越預期，顯示疫後時期房地產行業狀況不俗，但市場對利率上升擔憂的聲音，掩蓋大多數房地產行業出人意料的強勁報告，投資人可布局REITs相關產業。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，財報季的主要關注點是今年營運現金流（FFO）指引，其中住宅和工業REITs表現突出，預計將實現不錯的增長。

次產業中，醫療保健REITs在當前的經濟環境下提供抗衰退性和防禦性、需求驅動的性質成為投資者的首要考慮因素。

台新全球不動產入息基金經理人黃俊晏指出，REITs的成長潛力與業績表現將在利率負面影響正常化後重新反映在股價上，高通膨時代之下的表現可以期待。選股焦點著重資產品質優良且展望穩健的標的，並可視旗下物業收租狀況以及產業前景調整比重；區域與國家配置上看好美國市場，建議以業績穩健且前景明確的工業、特殊、住宅為主軸，搭配基期較低的醫療、商辦及旅館，利用多元布局策略，降低投資組合波動度。

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野村全球不動產證券化基金經理人李雅婷認為，在大部分的不動產子產業的部分，雖然面臨升息及經濟衰退的挑戰，但目前需求仍大於供給，投資人在資產配置選擇上將商業房地產視為固定收益資產的替代來源，開發公司的定價能力仍然良好，持續看好不動產證券化產品前景。

大華銀新加坡房地產收益基金產品經理何彥樟分析，新加坡REITs一反去年評價面明顯被低估的狀況，憑藉著基本面優勢，加上大陸解封使亞洲區經濟活動正常化，今年國際資金逐漸回流，後市表現可期。由於新加坡REITs的股價淨值（P/B）仍然處在相對低位，上行空間依舊可期，建議投資人可逢低布局，掌握最佳進場時機。

兆豐新加坡交易所房地產收益基金研究團隊建議，新加坡外商與外國勞動者紛紛回籠工作，增加置產與租房的可能性，且長年推動公積金計劃且鼓勵全民參與，這項計劃鼓勵民眾使用公積金來置產或還房貸，更有利延續REITs收益的恆定性。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230412000318-260208

日盛越南機會基金研究團隊表示，3月迄今官方釋出各降息政策製造市場流動性並支持經濟成長，越南股市自去年10月下旬以來已橫盤整理6個月，4月5日站上1,080點關卡，市場預估現行上漲慣性將受惠流動性支持，加上經濟成長力支撐下，盤勢可望續航。

日盛越南機會基金研究團隊指出，隨通膨連續第二個月放緩，越南央行在越南盾走勢穩定的情況下實施進一步寬鬆的貨幣政策，4月3日起將基準利率、即再融資利率自6％下調50個基本點至5.5％，這是一個月內第二次降息，表明支持經濟增長的決心。此外，去年底以來，越政府啟動多項政策提振地產業與公司債市場，包括信貸支持、調降利率、8號公司債新法鬆綁監管等，已達到穩定市場的效果，預期可陸續反映在股市面。

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展望整體東協市場，群益東協成長基金經理人高浩偉認為，歐美銀行暴雷事件牽動市場走向，恐慌情緒一度令全球股市下挫，但銀行業風險上升，可能使Fed升息周期進入尾聲，風險性資產因此反彈，使得近一個月東協股市先跌後漲。

後市來看，高浩偉預期，鑒於東協國家基本面持穩，根據IMF預估，東協五國在今年經濟增長率估近5％，且東協多數國家的國際收支也已較過往幾次金融危機時有所改善，加上包括新加坡、菲律賓、馬來西亞等企業EPS成長率，有望維持在雙位數增長的條件支持下，後市表現仍可期待。可持續關注新加坡、泰國、越南股市表現，類股包括非必要消費、金融、工業等可留意。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230412000317-260208

日本去年底全面放寬入境政策，各國旅客喜迎「日本回來了」，部分法人近期也紛紛看好日本投資，大喊「日本投資回來了」。

野村日本領先基金經理人朱繼元表示，日本去年第四季GDP由前季的萎縮1％回升至成長0.6％，卻仍低於市場預期的2.0％。消費復甦及政府對旅遊的補貼都促進服務業的成長，日圓自去年10月低點回升，及原物料價格下滑，也對GDP成長有所貢獻，但全球經濟放緩風險，削弱企業的資本支出，使GDP成長表現不如預期。但預期隨日本國內消費持續復甦及入境觀光需求持續增加，GDP也將持續復甦。

瀚亞投資日本動力股票基金團隊配置經理Oliver Lee認為，2020年底以來全球投資市場轉向舊經濟板塊和價值股，以周期性股票集中的日股，自然也受益。看好日本將受益於整體亞洲景氣復甦，日本處於亞洲（大陸除外）的門戶，可藉由金融、零售和消費品產業的增長，參與亞洲的增長趨勢。

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日股表現可從經濟成長、企業獲利及貨幣政策等層面來觀察，首先是日本今年實際GDP增長的預測為1.8％，在其他成熟市場中名列前茅。同時日圓走軟對於日本股市的收益相對有利，特別是對出口商的收入有利，日本企業在全球仍具有很強的競爭力，可望吸引國際投資者重返日本股市。

兆豐投信日本優勢多重資產基金研究團隊指出，日本去年底全面放寬入境政策，並推出一系列振興旅遊方案，預期入境人數將達6,500萬人，每年商機可望達7.8兆日圓。且在中美貿易戰角力下，日本擁有科技供應鏈的關鍵製程題材，如半導體設備、自動化革新、AI機器人等，搭配職人文化與娛樂軟實力等，將成為產業供應鏈的受惠國，獲得國際市場的信賴。

且購置日本房產熱潮成為帶動景氣擴張的因子，隨著日圓貶值環境，日本房地產相對便宜；日本是亞洲第一大的REITs市場，市值高達15.3兆日圓，REITs收益來源是穩定繳納的租金，提高收益穩健度，預期日本REITs累積10年報酬率可達146％，長期的成長性可觀。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230412000315-260208