月份: 2023 年 4 月

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「聯美抗中保台」一直是蔡政府的國安大戰略，但當兩岸開戰，美國是否會出兵協防台灣？即使出兵，美軍來得及馳援？前美國在台協會主席卜睿哲明確表示，台海戰爭萬一發生，美國馳援要花數週，台灣不會從中美關係惡化中受惠。 蔡英文總統21日上午接見目前擔任布魯金斯研究院非常駐資深研究員的卜睿哲，蔡總統開場白就說，卜睿哲博士是台灣的好朋友，每次見面都會就台美關係及區域情勢提供重要意見。 蔡總統強調，感謝美國支持台灣，並表示，她知道美國政界對台支持是兩黨的共識。 卜睿哲在對話中，首先贊同蔡總統對「美國兩黨友台」的判斷，他說，美國長期以來支持台灣，現在與台灣互動更加頻繁；隨後，卜睿哲話鋒一轉表示，但中國對台施壓也與日俱增，他非常感謝在蔡總統領導下，「台灣努力維持美、中、台三方的平衡關係」。 「維持美、中、台三方的平衡關係」，也就是卜睿哲在公開場合一再強調的「台灣不會從中美關係惡化中受惠」。 卜睿哲日前在台灣舉行的座談會上論及台海情勢時強調，自己最擔心的是美中雙方相互敵意如此強烈，只會讓台海情勢更加緊張；其次，儘管台灣與美國緊密結盟，但台北定義國家利益的方式並不一定和華府相同；第三，美國兩黨一致的反中共識開始發酵，中國境內的民族主義正在崛起。 卜睿哲直言，如果美中關係繼續惡化，台灣絕不會從中受益，台灣政治人物們不能自滿、容忍僵局甚或犯下嚴重的政策錯誤風險。 座談會上，前參謀總長李喜明向卜睿哲提問，兩岸局勢瞬息萬變，俄烏戰爭爆發屆滿一周年，台灣人民愈來愈關切當台海發生衝突，美國是否會來馳援？ 卜睿哲回答，他沒有內部資訊，但美國總統出兵要諮詢國會、相關官員，了解戰爭是否由中國大陸發動，因為這牽涉到美軍在印太戰場的整體部署。 卜睿哲坦承，就目前情況來看，中國大陸威脅恐嚇蔡政府的程度日益增強，這讓美國馳援的困難度日益增加，就像台灣前國安會祕書長蘇起說的，美國若要馳援台海戰事，至少必須花費數星期的時間，重點是中國大陸領導者必須三思，在台海發動衝突的代價。  

來源鏈接：https://www.mypeoplevol.com/Article/47665

群益全球地產入息基金經理人楊慈珍表示，REITs主要收入為不動產租金，股息收益較穩定，一般配息也會來得較高，從基本面來看，近兩季REITs獲利基本面以及配息持穩，今年租金可望呈現溫和成長的態勢，營運無太大的疑慮，而且REITs股利發放比例為70％屬於正常的水準，企業並未因經濟放緩而減少股利發放，利息保障倍數為6倍，優於次貸風暴水準，財務狀況良好。後市看好北美與亞洲REITs表現，次產業可以關注工業物流、住宅、私人倉儲、資料中心等相關REITs。

元大全球不動產證券化基金研究團隊指出，過往成為低利率時代關注的息收型資產REITs，因聯準會去年快速升息17碼後，受到市場拋售以來跌幅超過25％，但今年1月卻領先全球股市表現大漲8.95％。觀察總體環境目前有利REITs表現，未來一年若隨停止升息或降息後，債券收益率一定程度回落，將會在刺激資金回流該類息收資產。

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台新全球不動產入息基金經理人黃俊晏認為，聯準會升息步調放緩預期，不確定性降低，美國10年期公債殖利率下滑到3.4％，S&P500波動率指數跌破20，顯示市場相對樂觀，有利REITs續漲。從財報與企業訊息觀察，REITs收租狀況並沒有明顯衰退跡象，獲利仍穩定成長。REITs的成長潛力與業績表現將在利率負面影響正常化後重新反映在股價上，高通膨時代之下的表現可以期待。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230213000212-260208

永豐主流品牌基金經理人羅嘉德指出，包含LVMH、愛馬仕、香奈兒等在內的奢侈品族群，擁有強大品牌力作後盾，產品售價年年調漲，甚至疫情期間也照漲不誤，富裕購物者依然買單。以愛馬仕為例，往年每年平均漲價2％。去年跳到4％，今年更計畫再漲5％至10％。依統計顯示，相關公司今、明年兩年營收與獲利預估續攀上歷史高峰，加上中國大陸解封後有望迎來報復性消費，預料今年全球奢侈品銷售潮會越燒越旺。

羅嘉德表示，高房價因素下，越來越多年輕人選擇與父母同住，省下來的錢不少都進了奢侈品企業的口袋。從近年各大奢侈品業者紛紛找上韓國偶像為品牌代言，也可看出奢侈品消費族群逐漸擴散向年輕世代，奢侈品市場年輕化的趨勢日益明確。

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景順環球消費趨勢基金經理Ido Cohen強調，科技進展與疫情改變消費型態，尤其一場疫情讓許多民眾更了解健康的重要性，運動與戶外活動風潮引領更多運動與戶外服飾公司崛起，根據統計，北美所有服飾及鞋類的消費當中，運動機能性商品的占比為36％，且有逐年上升的現象，隨著這股趨勢同時蔓延至亞洲，機能性運動服飾未來成長可期。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230213000211-260208

全球投資情緒轉趨樂觀，同樣嘉惠具有股息收益特性的REITs更具投資吸引力，投信法人表示，今年來美股11大產業中，房地產類股1月反彈幅度高達近1成之多，高居各類股第三強，看好未來全球GDP數據改善，配合房屋租用率與租金維持在高檔，且REITs殖利率目前達4％，高於美國十年期債券，在雙重優勢之下可望持續吸引資金流入。

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷指出，據統計，REITs平均股利率從去年不到4％水準，逐步上升至目前超過4％，辦公室、醫療保健、資料中心等租賃市場因為租金相對高而穩健，且剛性需求強烈，財報數據持續好轉，帶動整體股利率相較其他REITs更佳。

其中辦公室REITs相對倉儲或住宅用途，每坪的租金收入往往能有更高的水準，且看好需求正持續回溫的商辦、零售商場等，股利率更有機會見到5％；另外，醫療保健租賃市場受惠於全球高齡化，養老住宅REITs趨勢逐漸興起，亦成為另一波REITs的投資新趨勢。

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日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，長照醫療REITs產業龍頭在過去一個季度中營運表現較好，主因老年住房入住率連續第六個季度上升，雖未回至疫情前水準，但運營商表現出強大定價能力，使得去年第四季度租金年增長率攀升至4.9％，創歷史最大增幅。後市入住率可望逐年提升並在2025年超越疫情前水平。2021年第二季度之後高齡住房基本面持續復甦且不斷強化，高齡住房回歸長期供不應求情境，建議善用長照醫療REITs基金參與成長契機。

群益道瓊美國地產ETF基金經理人李鈺涵認為，REIT資產獲利來源有一大部分為收取租金為主，從歷史數據來看，儘管房價指數雖有波動，但美國總體房屋租金中位數走勢穩健向上，金融海嘯期間受影響也不大，租金收取可替REIT帶來穩定的獲利支撐，故對於美國REITs表現仍不看淡，建議透過美國地產ETF，以逢低加碼或定期定額方式來布局。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230213000209-260208

ChatGPT聊天機器人火紅後，今年美股重量級大廠，包括蘋果、超微、輝達紛紛在AI領域競逐白熱化，使相關加速器、晶片設計是繼半導體、電動車之後，成為下一波新科技投資焦點，引爆AI商機大爆發，法人分析，今年AI基金將加速成長，定期定額布局AI基金，可以掌握未來十年投資好光景。

新光投信海外投資團隊表示，美聯準會2月升息1碼，美股行情對財報的利空有鈍化現象，顯示美股多頭氣氛轉佳，資金再度回流到科技股淘金，特別是美股的AI、電動車等類股出現強勢表現，也凸顯投資風險情緒轉佳，預估美股若否極泰來，今年將持續看好科技股表現。尤其AI結合高速運算、車用半導體（第三代半導體）、資料中心，以及網通相關（包括基礎網路建設、光纖等）族群，今年布局美股焦點，宜聚焦長線具趨勢潛力的AI等新科技題材上。

近期火紅的AI人工智慧，在AI聊天機器人ChatGPT成功上線後，全球用戶破萬戶，讓最具前瞻技術的人工智慧，再度引爆發燒話題，也掀起相關投資熱潮，預計在目前全球計算能力（大數據、雲端計算、類神經網絡）、寬頻網路、行動裝置等技術日益精進下，AI生態系統不斷擴大，帶動全球人工智慧發展趨勢能見度高，未來投資商機也不斷激增，相關AI公司中長線投資前景佳。

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第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲指出，1月在美國舉行的CES消費電子大展，出現更多AI賦能的產品，例如AI烤箱、智能冰箱、自駕嬰兒車等；此外，人工智慧ChatGPT在今年尹始話題火紅發燒，讓AI主題有個亮眼的開局，半導體、自動化、電動車等相關產業更在這波題材性擴散傳遞下股價狂飆。

李坤憲說明，未來生成式AI的應用將會越來越廣泛，Open AI也在近期成為微軟加碼投資的重要題材，從這些AI模型所衍生運用的功能與服務，也可望推升相關科技大廠的營收、業績動能，不只微軟、還有如Google等科技巨頭，都在相關技術的商業運用投入相關技術與資本。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230213000207-260208

國泰投顧表示，統計過去50年，1月收紅的次數共30次，其中全年度表現正報酬的次數高達25次，正報酬機率達83％，年度平均報酬率達18％。

今年1月份全球股市上漲，為投資人帶來好兆頭。法人認為，尤其股市很少出現連二年大跌，因此，今年股市上漲機率高。但是目前仍在景氣走向仍混沌不明，投資股市依然有相當風險。

摩根士丹利國際股票團隊資深投資組合分析師Alistair Corden-Lloyd認為，在景氣底部之際，全球優質品牌企業較能對抗不景氣，是當前的投資首選，因為這些企業股具有三項競爭優勢。

Alistair Corden-Lloyd表示，全球優質品牌企業有三優勢，包括消費者所使用的產品無論景氣好壞與所得多寡皆不易削減支出、具有需求所得彈性低的特點；及消費者忠誠且品牌信任度高，不易受景氣循環影響，用戶的轉換成本高昂有僵固性永續需求；還有企業對產品具有定價優勢，擁有品牌識別度與護城河優勢，具有順利轉嫁通膨給消費者維持穩定獲利的特質。

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目前該投資團隊相對看好資訊科技軟體、必需消費以及健康護理三大產業，並避開高度資本密集的產業，因此較不看好能源、原物料與公用事業。

富達強調，市場仍存在高度不確定性，因此未來幾個月的增長和通膨數據及公司獲利表現將極為關鍵。雖然整體維持審慎佈局，但也相信獲利機會逐漸增多，尤其是在新興市場，因為許多新興經濟體所處貨幣政策與成長周期均迥異於已開發市場。

目前維持小幅減碼股票，因為雖然目前股價似乎可提供良好報酬，但考量後續經濟成長趨緩，依然傾向謹慎看待股票風險。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230213000206-260208

野村亞太高股息基金經理人陳亭安表示，評價面MSCI亞太不含日本指數本益比仍低於5年平均值，具備良好投資吸引力。大陸解封後，整體情緒有所好轉，短期經濟增長雖然仍承壓，但政策方向更為明確，有助於穩定信心，看好大陸與香港的消費及金融股。

台新新興市場機會股票基金經理人李文孝指出，亞股後市展望仍由大陸經濟牽動，大陸市場強力預期防疫政策放鬆，加上房地產利多政策不斷加碼，基本面修復的預期提升，今年經濟可望回溫，有望帶動亞洲市場的成長。整體預期新興亞洲基本面將好轉，目前評價偏低優勢下，新興亞股震盪後仍將持續吸引長線資金。

觀察重點在美元及美債殖利率，若美元能續貶及美債殖利率回落，有利資金回流新興市場及原物料的反彈，激勵亞股續攻。

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陸股和東協均是法人相對看好的標的。對於東協股市後市，統一大東協高股息基金經理人林川欽認為，東協國家今年經濟成長預估值普遍也在4％以上，持續領先全球。隨著內需轉強，市場預期東協國家企業獲利將持續成長，且評價仍位於相對低檔水位，投資價值大幅上升。基本面穩健及評價便宜，使東協股市表現強勢，今年上半年有望持續領漲全球股市。

其他如泰國受惠國境解封，去年企業獲利開始轉正，今年觀光客加速回流，也將帶動泰國旅遊業營收進一步提升。越南作為東協製造業大國，今年防疫政策逐步放寬，將使製造業重啟，企業獲利大幅上升。馬來西亞政府出台大規模財政補貼政策，基礎建設及科技製造業也將受惠良多。

即使印股近期受到逆風，但仍有法人認為中長期走勢值得期待。陳亭安強調，計算印度GDP增長權重來自消費居高，作為衡量私部門消費的重要指標，印度乘用車（PV）銷量在去年達到380萬輛新高，年增率超過2成。雖然今年全球經濟黯淡展望仍可能影響印度，但在穩健內需與政府宣示加速基建的支持下，未來表現仍值得期待。

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富蘭克林西方資產團隊表示，近期通膨與薪資成長速度皆已顯著減緩，且不論是零售銷售、製造業或是房市活動也都明顯下滑，預期未來通膨若能持續回落，在某個時點聯準會可望加速追趕通膨與經濟降溫的走向，目前市場對降息的預期或許過早，不過也反映出未來利率下行的機會更甚於攀揚，看好利差型債券投資機會。

第一金全球非投資等級債券基金經理人呂彥慧指出，聯準會主席鮑爾在最新公開談話中，強調持續升息、但通膨趨勢已降的看法，市場未以鷹派解讀，債券殖利率降，市場呈現股債雙揚，目前市場氣氛顯示，投資人風險偏好情緒提升，整體債券市場呈現震盪偏強。

現階段債券投資著眼於殖利率偏高的長期投資價值，今年債券投資的利率風險降，但違約率、信用風險提升，因此，上半年信用資產，建議仍主要鎖定大型企業高信評的投資級債券，至於非投資級債券，若著眼於殖利率水準在7％以上，具備中長線持續投資吸引力，但信用利差已縮窄至400點以下，短線仍要留意信用利差回到長線均值之上。

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呂彥慧強調，以非投資等級債券的操作策略而言，7％以上的高殖利率標的，長線持有價值吸引力大，但是留意經濟仍有下行風險，如CCC等低評級債券在面臨經濟下行階段的信用風險是較大的，因此投資組合宜提升信用評級配置。

台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人李怡慧認為，相對看好非投資債的「Fallen Angel」，體質優於一般非投資級債券，市場價格已反應了最新升息資訊且未來失業率上升或經濟明顯放緩；Fallen Angel具有高品質債券、降評推升超額報酬潛力、升評創造收益機會等三大優勢，報酬較美國公債勝出。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230213000204-260208

美國物價水準有下滑跡象，代表美國最快將於第一季末結束升息，但有鑑於經濟有衰退風險，投信法人建議，可透過投資等級債券基金、ETF兼顧抗震與收益機會。

FH新興企業債ETF經理人許忠成表示，美國通膨觸頂回落，聯準會放慢升息步調，使債券價格逐步止穩反彈，也代表升息近尾聲，市場預期今年第一季底聯準會有機會停止升息，讓市場風險情緒將轉向穩定，預估債市大有表現空間，建議可布局投資等級債ETF。

野村基金全球多元收益債券團隊指出，預期聯準會將很快停止升息，利率調整將暫停一段時間，並最終被迫降息，最早可能在今年末降息，很可能會更晚才動作。於此同時，許多債券殖利率目前均具備極大的投資價值，即使短期內可能存在波動。除了可觀的收益率外，債券市場也提供資本增值機會，包括金融債和新興美元主權債，均值得加以投資。

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金經理人吳艷琴認為，今年投資市場波動仍大，鑒於股債資產長期表現呈蹺蹺板，加上去年下半年前置性升息，債券價格大幅受挫，一度跌破85元罕見價，價格跌多且波動較股票低的債券，在聯準會升息續放緩甚至有望升息止步下，債券投資價值浮現，尤其有明確投資期間及鎖住債券殖利率的目標到期債券基金，將是今年相對穩健的投資選擇。

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安聯投信海外投資首席許家豪建議，可聚焦優質的信用債，因信用債在經過過去一年的修正後，收益率大幅提升、具投資價值，不過隨著景氣衰退的機率攀升，在信用評級上應選挑選相對優質、評級較佳者。

第一金投信強調，聯準會升息步伐趨緩，加上對經濟前景看法保守，建議整體投資組合可提高防禦性類股部位，包括受通膨與景氣循影響性較低的公用事業類，也可布局企業體質相對穩健的高評級債券等，以平衡投資組合風險。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽說，今年景氣走緩或甚至可能衰退情境，最看好高品質的公債、企業債和抵押債的防禦表現。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230213000202-260208

根據中國國家統計局最新數據，1月製造業採購經理人指數（PMI）升為50.1％，月增率3.1％，重新返回榮枯線之上，呈現景氣回溫現象。投信法人指出，大陸春節假期期間，各地內需消費恢復加速，激勵商品消費、服務消費大幅增長，也集中在日常消費、居家用品、旅遊服務等領域，激勵內需股走勢看俏。

兆豐中國內需A股基金研究團隊表示，大陸封控鬆綁下，將對內需市場注入重大利多，若加上貨幣政策走向寬鬆態勢，搭配官方持續釋放財政刺激下，陸股將具備反彈的投資潛力。展望未來，伴隨疫情感染的人數達高峰後回落，衝擊將走向結束，在穩增長政策加持下，長線經濟可望穩步回升，建議持續維持積極正面態度，以定期定額或分批加碼的方式納入含有內需A股的投資題材。

台新中國精選中小基金經理人游欣穎指出，後續操作上，因大陸逐步走出疫情擾動，線下經濟與企業盈利將有望自谷底回升，A股行情仍不看淡，建議在個股配置上則仍以業績增長確定性高的個股為主，以受益於估值修復行情。看好類股為高景氣度的新能源、疫後復甦受惠股、數字經濟類股。

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大拇哥投顧認為，市場對於大陸開放的樂觀情緒需要謹慎看待，長期依賴房地產拉動經濟的模式已經不可持續，目前正在經歷經濟轉型的陣痛期，且長期中美科技競爭、製造業供應鏈的轉移不會改變，疊加歐美需求的下修都將成為今年經濟復甦的不確定性。

匯豐中國A股匯聚基金經理人左思軒說明，根據中金證券資料顯示，目前大陸A股12個月前瞻本益比僅10.4倍，相較全球市場整體估值，評價面具有吸引力。加上股市值佔全球股市市值16.6％，但在MSCI綜合世界指數中僅占3.7％，顯示目前在國際指數中的代表性仍嚴重不足。另鑑於全球法人機構投資者對陸股的持股量處於超過五年來最低水平，顯示未來在全球資金布局上亦具備提升配置潛力。

中信中國50ETF經理人詹佳峰認為，春節消費數據顯示大陸解封後的消費力道穩健，可關注消費相關類股後市表現。展望後市，政策轉向就是最大利多，互聯網、消費概念偏多，短期表現值得期待，長期可望延續動能，投資人加碼布局時刻降臨。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230213000200-260208