月份: 2023 年 1 月

影響陸股的變數雖不少，仍卻被法人列入明年主要「黑馬」標的之一。法人近期持續將關注陸股走勢，主要是因股價跌深，加上疫情解封後，預期陸企獲利有機會再加把勁，因此，將陸股列入明年黑馬標的之一。

聯博集團亞洲股票事業發展主管暨資深投資策略分析師王耀維表示，陸股目前的評價已相對低廉，值得投資人留意。一來，今年以來悲觀的市場情緒，提供了後續反彈的機會；二來，大陸通膨相對和緩，較無緊縮貨幣政策的壓力，央行因此相對偏鴿。

在明年有機會解封之下，消費產業例如旅遊的成長，可望帶動景氣復甦。但他提醒投資人，大陸結構性問題短期內看不到解答，因此過去受歡迎的投資題材如地產、網路恐不再會是主流，反而與解封相關的題材、以及受政府扶持的產業如新能源，會是接下來的投資重點。

大陸對於防疫政策已經出現改變，安聯中國策略基金經理人蘇泰弘也表示，12月初政治局會議為大陸二十大後新一屆黨代表的首次會議，其基調為大力提振市場信心，同時也將激勵地方政府。會議中並未再提及住房不炒和清零政策，並且協調房地產、疫情等政策放寬，使經濟重回正軌。

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預期接下來的中央經濟工作會議，在明年上半年將持續增加基礎建設投資，與寬鬆貨幣政策，用以支持製造業投資和綠色經濟資本支出。同時針對消費增量、需求面寬鬆的政策支持，以緩解地產開發商的流動性壓力。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示，2022年以來大陸宏觀流動性處於相對寬鬆階段，但面臨疫情反覆、地產周期下行、海外地緣局勢變化，內部需求不振，因此，11月中旬政府推出金融16條及優化疫情防控20條措施，將有效改善地產及消費需求，修復內生需求增長。

由於利率開始築頂、大陸增長迎來轉機加上中美關係隱含的風險溢價已達到歷史高點，港股的三重壓力緩和，陸港股市後續有望迎來反彈。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20221223000349-260208

大陸政府延續穩增長基調，提振市場信心，且封控政策鬆綁，支撐經濟及股市修復行情續航，近期外資券商紛紛看多A股信心回溫，並預計MSCI中國指數明年底將上漲14％，MSCI中國指數和滬深300指數未來12個月回報率高達16％，帶動大中華基金後市績效表現看俏。

復陸股行情，從政策預期驅動階段步入觀察適應期，在經歷所有低位板塊輪漲後，市場開始轉向由業績驅動的第二階段表現，隨經濟的修復和復甦，預期明年大中華股市將迎來更好表現機會。

群益長安基金經理人王耀龍預期，隨升息議題淡化，及大陸放鬆清零政策，陸股反彈行情仍可望延續，現階段也是布局明年有表現族群的好機會，由於整體環境不佳，明年能維持成長族群，股價也有機會表現。目前看好材料檢測、低軌道衛星、車用零組件、解封、清零鬆綁、生技、Macbook供應鏈、MIH概念股、伺服器新平台等。

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台新中証消費服務領先指數基金葉宇真指出，大陸防疫政策調整，對醫療保健有明顯提振作用，消費板塊利好也可確定，且隨離岸人民幣匯率回升，北向資金轉為流入，且偏好食品飲料、非銀金融、家用電器、醫藥生物等消費型板塊，預計政策利多不斷加大力度和實質性，有利消費股表現，掌握逢低布局機會。

日盛中國內需動力基金研究團隊認為，中央經濟工作會議基本定調及前瞻指引，續增力穩增長，強調加強政策協調配合，除貨幣、財政政策外，對涉及安全、開放、反腐防風險等方面較關注。結合防疫措施的優化，前期地產領域的支持政策密集推出，政策環境影響更積極，產業關注疫苗及加護病房設備相關類股，及防控優化下的非必要消費板塊。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20221223000347-260208

第一金融集團旗下第一金投信率官股投信之先，投入私募股權業務，第一金投信旗下子公司第一金私募股權公司於11月份核准設立，積極響應政府政策，未來將參與台南政府推動沙崙科學城智慧能源管理系統BOT案。

第一金投信總經理廖文偉在出席台南市政府招商記者會時指出，這次子公司第一金私募股權公司規劃參與該項BOT案代表了幾個意義，包括這是第一個由投信私募股權基金參與的促參案，也是第一個官股金融集團由被動的銀行放款融資BOT，轉為主動的股權投資，同時也是官股私募股權基金投入地方公共建設案，同時這還是一樁追求淨零具備綠能、智能基礎建設、符合ESG精神的BOT案。

官股第一金融集團旗下第一金投信子公司第一金私募股權（股）公司已與擁有太陽能與能源管理專業的睿禾控股簽訂合作意向書，將與掌握資訊大數據專業的宏碁集團，組成團隊參與興建管理，官股投信響應財政部政策，結合產業界、學界及民間力量，參與促參案件。

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第一金私募股權指出，這次的BOT合作案，也將成為國內私募股權基金參與促參案合作模式的領頭羊，未來有機會複製園區成功模式，將綠能科學城及產業園區推展至全台各園區，同時也是推動官股資源，藉由私募股權基金與民間合作注入政府及地方建設，強化國家政府建設發展。

「沙崙智慧綠能科學城」是「前瞻基礎建設計畫－綠能建設」中選定作為研發基地與示範場域，第一金私募股權參與這次的BOT合作案，也希望協助落實母公司第一金投信落實推動ESG永續投資精神，沙崙科學城智慧能源管理系統BOT案推動，再生能源及建設智慧電網，加速推動節能、創能、儲能 及智慧系統整合之能源轉型園區，目標在達到2050淨零轉型，強化節能減碳、電網軔性。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20221226000259-260208

觀察台灣投資人存股需求的台股高股息ETF，今年就新成立了四檔，股票代號分別是00919、00915、00918、00907，進一步觀察其今年來（成立來）績效來看，00919群益台灣精選高息ETF是唯一雙位數報酬以11.33％好成績居冠。

投信業者表示，市面上目前共有11檔高息ETF可供選擇，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭怕做選擇，不過投資人一定都不希望賺了股息、賠了價差，因此存股也要考量成份股企業獲利成長性。

財富管理業者表示，相對市場上的高股息ETF，00919已作改良在5月宣告股息後才去買、而且12月選股時會考量到EPS成長率來調整，如果該股票真的營運狀況不好，一到換股月份就會出清，並不會一路抱下去。

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整體而言，影響台股盤勢的主軸仍圍繞Fed貨幣政策動向，依據目前CPI年增率逐步往下，Fed放緩升息機率增加，但台股仍處於反覆築底過程，目前台股估值仍低，適合進場撿便宜，加上台股無論現金股利率或配發率均在全球之冠，即使台股走勢震盪，但對存股族而言，反而是逢低分批布局的利多好時點。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台股ETF成份股中，在不同挑選條件下，有時會有景氣循環股納入，有些是一般循環（例如：面板），有的可能是長達數年的超級景氣循環股（例如：航運），不過不易判斷。

高股息ETF都有景氣循環股，因為大家都是用股息來選股（不論是用預估、歷史、現在來選），在景氣好時景氣循環股的股息配發較高，所以高股息ETF易選入；即使是用平均股利率來選股，也有景氣循環股，而且可能會在明後年忽然加入景氣循環股（因為平均股利的方法會選到過去的高息股），如果是因股價下跌而成為高股息的景氣循環股，不僅股利率高，而且評價也便宜（例如：股價淨值比已處在1倍以下的低檔區），下跌風險已相對低，未來股價反彈機會高。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20221226000257-260208

隨著通膨壓力逐漸回落，債券市場終於脫離全球央行升息的利空衝擊，根據統計，近月主要債市指數全面上漲，平均漲幅約5.7％，其中又以美國投資等級債及新興市場債表現最佳，漲幅皆超過7％，風險債年化配息率5％～6％是標配，讓固定收息投資人對債券投資趨之若鶩。

針對未來利率走向，先機環球動態債券基金經理人許銘凱（Mark Nash）表示，央行可能會在更長時間內容忍更高的通膨，而不是試圖在短期內將其降至2％，因為過度緊縮的貨幣政策可能會導致增長急劇放緩，另能源價格下跌及大陸重新開放對固定收益市場都屬利多因素。

國泰投信則認為，在金融市場詭譎多變的年代，能提供較佳收益的資產顯得格外珍貴，信評佳的利差型債如投資等級債，當前殖利率來到相對高水位，未來利差收斂可期。

FOMC利率意向點陣圖指出，2024、2025年聯邦資金利率中位數回降到3.875％及2.875％，意味著Fed前置性升息態度明確，明年升息腳步將適度放緩、後年則轉向降息，一旦聯準會停止升息將有利全球債市落底回穩，此也暗示布局債券資產不僅能獲取債息收益，未來還有資本利得可以期待。

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M&G新興市場債券基金研究團隊表示，展望2023年，預期全球通膨緩降趨勢將延續，且部分新興市場國家通膨下降速度將較成熟市場快速。預期部分新興市場國家將開啟降息循環，屆時本地貨幣債券報酬將受到基準利率下降而推升。除此之外，美元有望持續走弱，基本面壓力減輕，也有利新興市場匯率升值以及其他風險資產走勢。

先機環球動態債券基金富盛產品經理廖伯修表示，全球主要債券指數近一個月都有亮眼表現，以新興市場債為例，近期就因大陸政府加大政策支持力道，改善房地產行業流動性的利多激勵上漲，投資級等級債也因市價低於票面價格，投資價值浮現。

對於債券投資布局建議可以多元化，可配置一定比例在公債，加上部分投資等級債、新興市場債，穩健參與全球債市的上漲行情。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20221226000255-260208

在美國快速且大幅的升息衝擊下，今年債券價格大幅修正，相當多法人都認為，債券目前已經明顯折價，投資買點浮現，然而因升息未停止，因此，投資債券「選短勝選長」。

路博邁美國短年期非投資等級債券基金經理人鄭吉良表示，儘管美國通膨已有觸頂跡象，但是距離理想通膨水準2％，仍有一段不小差距。短期來說，金融市場將處於「三高」環境，即「高」通膨、「高」利率與「高」波動的環境中，三高環境下，相對看好「短債」，因短年期債券對利率敏感度低，因此短天期、高殖利率及基本面佳等的債券是「三高」環境下固定收益首選。

鄭吉良表示，短年期非投資等級債券年期雖短，但殖利率卻極有吸引力，相較過去十年平均約4.89％，目前殖利率達8.4％。因此，在此預估報酬率之下，每年要達成6％的配息率是可行的。

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經驗顯示，短年期非投資等級債券的長期表現相對穩健，自2007年指數成立以來，僅發生過三次單年度負報酬，分別是2008年，2015年以及今年。且該指數從未連續兩年負報酬，並在報酬翻正後的上漲動能常相對強勁，而且持有3年為正報酬的機率高達100％，長期投資人並不太需要擔心進場時間點。

百達投顧表示，目前債券殖利率曲線倒掛，短天期債券反而提供比中長天期更高的殖利率，如再挑高信用評等的公司債券，因為償債能力較佳，在經濟前景不佳下，較能夠應對景氣變化的不確定性。由於短天期債券殖利率處於近年高點，短債產品現都有不錯的收益率，以摩根大通美國1-3年期政府債券為例，相較2021年12月底最差殖利率為0.71％，截至11月底已上升至4.41％，相當有投資吸引力。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20221226000253-260208

投信法人指出，在歷次通膨上升期間，美國REITs表現勝過其他實質資產，主要是REITs主要收入為不動產租金，股息收益較穩定，一般配息也會來得較高，此外，幾乎所有商業租賃契約都有防通膨的條款，租金會隨著高通膨而增加，REITs相對具保值力。

野村全球不動產證券化基金經理人李雅婷表示，不動產公司陸續公布的第三季財報超出市場預期、並提高全年預期，反映不動產行業基本面持續進步。

在大部分的不動產子產業的部分，雖然面臨升息及經濟衰退的挑戰，但目前需求仍大於供給，投資人在資產配置選擇上將商業房地產視為固定收益資產的替代來源，開發公司的定價能力仍然良好。整體而言，持續看好不動產證券化產品前景。

兆豐新加坡交易所房地產收益基金研究團隊表示，根據美銀美林報告指出，預期2023年REITs資產將提供更佳的獲利能見度，有機會優於指數表現；隨著新加坡的經濟與景氣復甦，房地產及物業的空置率持續下調，有利新加坡REITs物業租金調漲，可望抵銷國際市場通膨壓力。

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大華銀新加坡房地產收益基金產品經理何彥樟表示，無論想要穩定收息或是期待資本成長，可將新加坡REITs納入投資組合。

新加坡因為最早宣布與病毒共存，加上亞洲金融中心的轉移，無論是後疫情時代的解封帶來的觀光商機，或是辦公室需求的上升，對於新加坡REITs都有正面幫助。目前看好的REITs包含工業、零售、以及特定的飯店REITs標的，評價也相對具有吸引力。同時也看好澳洲物流REITs，因其供應有限、租金成長展望佳。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，當前美國整體REITs市價相對淨資產價值NAV折價接近20％，儼然成為價值投資焦點。

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今年全球經濟面臨俄烏戰爭及通膨的威脅，但美國REITs業績仍繳出亮麗成績單，今年獲利達高峰，預估獲利成長率持續上修至新高14.3％，明年獲利成長率估計仍有將近6％持續正成長，目前評價仍在較低的位置，高現金流與穩健性將開始吸引長線資金，投信法人建議第一季前拉回逢低可分批布局，掌握明年漲升行情。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，預期美國經濟將逐季下滑至明年第一季觸底，之後再逐季回升。估計美國核心CPI持續由5％下行至年底約2-3％，Fed升息終點落在明年第一季約5％～5.25％機率最高，進入第四季甚至有機會進行預防性降息，有利REITs產業上漲攻勢。

分析美國REITs各次產業展望，5G基地台方面，長期發展佳，獲利與成長均穩定，主要是當規模經濟提高，通訊電塔產業是資本投報率較高的事業，ROI可從5％提高至25％，每個世代投資循環近20年，5G才剛開始而已。

資料中心部分，儘管科技業進入削減資本支出，市場對資料中心業者前景大幅轉悲觀，但數位化經濟仍將持續推動資料中心長期需求，預估2022～2026年成長幅度保持10％；旅館業方面，在全球解封下，旅遊與商務活動快速恢復，住房率與每晚房價均持續上升，旅館業獲利迅速恢復，平均每晚住房金額價格第四季年成長達20％，目前產業評價仍在較低水準，未來潛在報酬高。

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群益道瓊美國地產ETF基金經理人李鈺涵表示，聯準會升息抗通膨導致美國房貸利率飆升，使房地產市場今年來也遭受升息衝擊，整體來看，住房供應依然吃緊，待售物件比去年大幅減少，房市熱度仍存在。

從財報表現觀察，第三季整體REITs同店營收成長8.8％，較上一季有所放緩，但工業型REITs第三季同店營收成長9.1％，優於上一季，也優於整體REITs。

工業型的承租率為97％，高於歷史水平，顯示出工業型REITs營運獲利前景強勁。後市來看，基於REIT資產獲利來源大部份為收取租金為主，如電塔出租給當地電信商、廠房租借倉庫、商場購物中心等都屬於租金範疇，且5G、雲端、基地台、資料存儲都是剛性需求，且可取代性低，收取租金更加穩定，表現值得關注。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20221226000249-260208

20歲瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）昨（17）日在德國一座煤礦場抗議附近一座村落即將被夷平、擴建為礦場時遭到德國警方逮捕，她被3名員警扛起時仍面露微笑，事後坐上警車還比讚。德國警方表示，知道童貝里是誰，「但是她沒有VIP待遇。」童貝里在被短暫拘留後目前已被釋放。

環保少女童貝里（Greta Thunberg）17日在德國礦場抗議時被警察扛走逮捕。 訂閱影音：

• 中時新聞網

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路透社報導，德國能源巨擘「RWE」與政府達成協議，計畫將西部北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）已荒廢的村莊呂策拉特（Lützerath）夷為平地，以擴建9公里外的露天煤礦場「Garzweiler 2」。

2年來環保人士持續占領呂策拉特村抗議，他們認為德國不應該開採更多褐煤（Lignite），反而應該專注於發展再生能源。最近幾周抗議活動攀上高峰，14日數千名環保人士齊聚「Garzweiler 2」的露天礦場，童貝里當天也參與示威活動，她致詞時表示：「我們需要停止破壞我們的星球，以及為了短期經濟成長及企業貪婪犧牲人們。」

童貝里14日其實就已經被逮捕過一次，不過隔天她又回到抗議現場。

環保少女童貝里（Greta Thunberg）17日在德國礦場抗議時被警察扛走逮捕。

德國警方表示，昨日一大群抗議人士突破警方封鎖線、侵占露天礦坑，警方擔心連日下雨導致礦坑土石鬆軟，大批人士在鬆軟土石上活動可能引發危險，因此強行將抗議人士從「危險區域」帶走，其中也包括童貝里，德國警方發言人胡爾斯（Christof Hüls）表示，「我們知道她是誰，但她沒有VIP待遇」，胡爾斯也補充說童貝里被捕時並沒有反抗。

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畫面顯示3名員警將童貝里整個人扛起，她態度相當冷靜，還露出微笑。後續童貝里被送上警車，被外媒拍到對著鏡頭比讚。

環保少女童貝里（Greta Thunberg）17日在德國礦場抗議時被警察扛走逮捕，她坐上警車後對著媒體露出笑容比讚。（圖／路透社）

德國警方在確認過身份後已經將她釋放。

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來源鏈接：https://www.chinatimes.com/realtimenews/20230118002070-260408

新竹市環保局近日接獲民眾陳情，指建功一路旁排水溝顏色異常，環保局人員稽查後發現該排水溝呈現藍色汙水，隨即進入原已鎖定的水源路某紙箱工廠，現場查獲汙染證據，將依違反水汙染防治法處罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

新竹市建功一路旁排水溝被汙染成藍色，確定是由1家紙箱工廠所排出。（新竹市環保局提供／陳育賢新竹傳真）

環保局指出，市長高虹安獲知此案，極度重視環境遭受汙染，要求環保局派員勘查周遭水路及盤查疑似汙染源，經追查上游鎖定為某紙箱工廠排放含水性顏料汙水所致，現場已要求限期改善，並將所排放汙染物清除；另查獲不法也將予以嚴懲重罰，提醒業者切勿以身試法。

環保局長江盛任說明，經民眾通報後昨天已主動稽查該區域，並發現建功一路旁排水溝呈藍色，立即進入鎖定的紙箱工廠稽查，發現工廠後方洗手台及廠內雨水排水溝均有藍色顏料痕跡，研判應為該工廠於洗手台清潔工作，將含有水性顏料汙水，沿雨水溝排至建功一路旁排水溝，導致排水溝被染成藍色。

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新竹市水源路某紙箱工廠的洗手台有藍色顏料痕跡。（新竹市環保局提供／陳育賢新竹傳真）

江盛任說，環保局現場已責令業者立即改善，除抽回排水溝殘留藍色汙水外，並清除已附著顏料的底泥。由於其行為已違反水汙染防治法第30條規定，依同法第52條規定將可處罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

環保局同時提醒民眾及企業廠商，年前歲修或大掃除時，產生清洗油漆、染料等廢水，應經妥善收集處理，不得直接排入水體汙染環境。環保局籲請民眾提高警覺，若發現周遭水體環境疑似水質異常、水體變色時，請立即撥打公害陳情專線0800-066666檢舉通報環保局，環保局將追查游染源，一旦查獲後皆依法告發處分。

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