中國光伏：澎湃新十年
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- 來源：能源雜誌
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一個國家的工業崛起，離不開民族製造的創世故事。它是由一群人，一整條產業鏈，乃至整個國家的工業體系，相互接力，拾級而上，從而逐漸形成一個國家的頂級工業文化。
當前的中國製造，經歷幾十年篳路藍縷，數以千萬產業人的櫛風沐雨艱苦奮鬥，正在迎來群體性崛起。在這群奮力爬坡的製造身影中，中國光伏產業幾經跌宕，在巨石絕壁上頑強生長，終於穿越產業周期迷霧，成長為世界產業一級，生動譜寫了中國製造的創世樣本。
中國光伏產業萌芽於上世紀，開啟於世紀之交。
上世紀六十年代後期，為協助人造衛星上天，中國開始進行光伏電池研製。1968年，由王占國率領的中科院半導體所306組團隊完成太陽能電池的批量生產。這些電池後來被應用到第二顆人造衛星“實踐一號”上，這顆採用光伏電池片的衛星最終在軌運行了8年。
此後，中國光伏開始從“上天”到“落地”，一些國有光伏電池廠陸續設立。1983年，我國首個10kW民用光伏電站在甘肅榆中建成，經歷幾十年風霜雨雪、四季更迭，這座採用單晶組件的光伏電站如今依然保有7kW左右的功率，堪稱中國光伏產業的活化石。
時間很快來到了世紀之交。此時，國際清潔能源產業發展方興未艾。1997年，《京都議定書》在183個國家獲得通過。以德國為代表的歐洲國家在此後幾年陸續頒布了各自版本的《可再生能源法》，對光伏產業進行補貼，歐洲由此成為光伏行業的主戰場。
中國首批展露頭角的光伏企業也在此前後陸續誕生。這些光伏創業先驅嗅覺敏銳，懷抱產業報國的夢想，在《京都議定書》頒布后搭上中國加入WTO的快車，憑藉低廉高效的人工，擠入了世界光伏產業鏈。
2004年，全球光伏產業迎來全面爆發，中國光伏企業也步入第一個高光時刻。這一時期在海外斬獲大量訂單的光伏企業紛紛赴美上市，造就了一批中概股新富。
然而，世紀前十年的中國光伏產業，犹如一個腰部纖細的啞鈴。市場和原料兩頭在外，沒有上下游支撐，留在國內的，只有脆弱且缺乏定價權的製造加工環節。
很快，這種坐擁財富而無力自保的局面很快迎來了國際期貨炒家的覬覦。他們聚集資金，伸長槓桿，從隱蔽之處呼嘯而來。國際炒家瞄準上游多晶硅原料，短短几年間將多晶硅原料價格從40美元/公斤抬升到500美元/公斤。此舉不僅抽幹了作為中間製造商的中國光伏企業利潤，還迫使中國公司無奈高價簽訂長協，從而鎖住這些企業日後輾轉騰挪的元氣。
2008年，全球性的金融危機爆發。歐洲財政吃緊，無力支撐補貼，國際市場需求急劇疲軟。這使得多晶硅價格短時間內暴跌至40美元/公斤的地板線，被長協鎖定的中國光伏公司兩頭受挫，出現了大批倒閉潮。
資本賭約、國際炒家和周期魔咒，使得中國光伏第一代明星企業陸續謝幕。整個2009年，中國光伏企業倒閉超過300家，堪稱中國光伏的至暗時刻。但凡是不能殺死你的，終將會使你更加強大。在至暗中存留的中國光伏火種，迎來了本世紀的第二個十年。而此時，站在他們背後的，是一個全新的產業協同體制。
在接下來的時間里，尤其是黨的十八大以來，中國光伏在政策上前瞻布置，在技術上持續進化，在產業上國民共進，在市場上內外兼顧。及至今日，長河激流，巨浪澎湃，中國光伏產業在面對各種阻遏時，不僅能從容應對，還牢牢把控着從上至下的國際工業話語權，成為中國製造一張鋥亮的名片。在雙碳戰略持續推進的當下，也肩負起為人類共創美好地球的偉大使命。
新時代以來，中國光伏產業以每年一個量級大跨步前進，牢牢把握着發展的主動權。
2012年末，我國光伏發電總裝機容量僅為6.5GW，約佔當時全球光伏發電裝機總量的6.5%。而歐洲此時光伏發電裝機容量已佔到全球總容量的80%，其中，德國佔全球光伏發電裝機容量的三分之一，為當時世界第一。
十年之後，滄海桑田。根據國際可再生能源機構數據显示，截至2021年底，全球累計光伏裝機容量達到843GW，其中我國光伏累計裝機容量306GW，佔比高達36%。回首過去，中國光伏發電裝機容量增速已連續9年保持世界第一，累計裝機規模已連續7年穩居世界第一。
今年前三季度，國內光伏新增裝機量52.60GW，預期2022年全年國內裝機有望突破88GW，繼續在規模增長上領先全球。
高速增長的背後，是國家決策層對光伏產業發展的高度重視。在政策制定上，前瞻布置、踩點調整。
2012年，美國和歐盟發動“雙反”調查，認定中國光伏存在傾銷行為，對中國光伏產品徵收高達254%的雙反稅。這一次，中國不再隱忍，一方面針鋒相對，也宣布對歐美光伏產業鏈公司進行反傾銷和反補貼調查；另一方面，利用標桿電價作為槓桿，刺激國內市場成長。
2013年7月，國務院發布《關於促進光伏產業健康發展的若干意見》，從價格、財政補貼、稅收、項目管理和併網管理等多個層次提出了促進光伏產業健康發展的各項舉措。
此後幾年間，根據市場發展進度，標桿電價政策(以及由此衍生的配套政策)在促進發展和避免過熱之間幾度踩點調整。規模化的增長，讓光伏造價成本大幅度下降。如今，中國光伏電站項目單位造價成本已降至約4.2元/瓦，十年間造價成本下降了超過70%。
成本大幅度下降，為光伏平價上網創造了充分的條件。到2021年，除戶用分佈式光伏尚有部分補貼外，新備案的集中式光伏、工商業分佈式光伏全部實行平價上網。至此，中國光伏已走出補貼溫室，打破周期壁壘，具備了與各種電源在性價比上獨自競爭抗衡的能力。
摩爾定律來自半導體行業，但其實在綠色能源領域，照樣有着相似的軌跡。隨着硅片效率的提升，與之傳導的各環節成本也大幅下降。實際上，晶硅電池片在20%轉換效率的基礎之上，每提高一個百分點的轉換效率，可以為下游電站節約5%以上的成本。所以即使微小的效率提升放大到終端電站都意義重大。
過去十年間，中國光伏產業歷經了幾代技術革新。
由於涉及光電轉換效率，電池片是光伏產業的核心環節。市場早期，硅基電池主要技術路線是BSF(鋁背場電池)。它是光伏產業長時期的王者，提出時間很早，在本世紀前二十年裡的大多數時刻，是市場應用的主流。
PERC電池由BSF衍生而來，同屬於P型電池，但它的光電轉換效率更高。為把握技術潮流，搶佔市場先手，2012年，國家863光伏專項計劃啟動，正式吹響了我國PERC電池產業化的號角。2016年，由國家能源局實施的“光伏領跑者計劃”又全面開啟了國內PERC電池產業化量產。
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這個階段，在國內眾多科研機構和廠家的聯合努力下，PERC電池光電轉換效率開始突破20%的關口，並一路攀升，一路打破世界紀錄，向著24.5%的極限轉換率邁進。
2019年，PERC路線電池在市場佔有率上正式超過BSF技術電池，成為市場當之無愧的主流。到2021年時，根據中國光伏產業協會數據，PERC電池市場佔比已高達91.2%。
隨着PERC技術逼近轉換效率的理論極限，各龍頭企業開始競相攻堅下一代光伏技術。目前，光伏行業正在推進的主流技術有:TOPCon、HJT和IBC三種。TOPCon、HJT屬於N型電池，IBC則是P型和N型兼有。(注:P型光伏電池是硅料中摻雜硼元素，N型光伏電池是在硅料中摻雜磷元素。)
下一代技術由哪種技術路線主導還處於爭論與博弈之中，但技術突破已取得重大成果。近日，隆基綠能宣布其自主研發的HJT電池轉換效率達到26.81%。這是繼2017年日本公司創造單結晶硅電池效率紀錄26.7%以來，時隔五年誕生的最新世界紀錄。
此外，被稱為新概念太陽能電池的鈣鈦礦電池也橫空出世。作為產業基石的太陽能電池技術的不斷進化，正推動着新型能源革命的巨潮滾滾向前。
中國光伏歷經二十年沉浮發展至今，作為一個產業，堪稱是國民共進的典範。
2012年前，國內參與光伏電站開發運營的企業主要以國企為主，之後國家能源局啟動的兩批特許權招標也均由國企中標。
在2013年標桿電價系列政策出台後，大批民營企業開始迅速進入賽道，市場活躍非凡。但由於光伏電站開發運營屬於資金密集型產業，規模快速擴張需要大規模資金支持，且由於光伏補貼周期較長，部分民營企業紛紛出售所持有的電站資產。這一出售潮在2018年“531”新政之後愈發明顯，而接盤方多為實力雄厚的央企或地方國企。
不過，在2020年中國“雙碳”目標提出后，光伏電站的開發運營再次火熱起來，此前一些主營業務並不包含光伏發電的上市公司也紛紛投入大量資金進入光伏發電領域。截至2021年底，中國光伏電站開發運營商裝機容量突破1GW的企業有27家。其中，國企18家，民企9家，這也較為直觀的反映了當前市場的格局。
光伏發電由國企主導或兜底，而在製造領域，中國民營光伏企業已成長為在全球範圍具有強大話語權的集團軍。
在多晶硅領域，2020年，全球前十榜單中，中國企業佔據7席，約佔全球產量的80%。根據《2024年多晶硅市場展望》作者約翰·伯恩魯特預計，未來幾年，中國在全球太陽能硅產量中所佔的份額將升至90%。
而在組件出貨量方面，2021年中國企業在全球前十中入圍8家，且包攬前六。國外入圍前十的，僅有韓華和FIRSTSOLAR兩家公司。
在逆變器領域，2021年中國企業在前十中佔據6席，並且包攬前四。而在十餘年前，尚無一家中國公司躋身前十。如今排名第五的德國SMA，當時更是以一騎絕塵的姿態持續統治着全球逆變器市場。
電池片領域同樣如此，PVInfolink數據庫显示，2021年，中國廠家包攬了前五名。
中國光伏產業早期，原料和市場兩頭在外，留在國內的只有缺乏定價權的薄弱製造環節。
時移世易，新時代十年來，中國光伏對內已全面激活需求，昂首邁入平價時代;對外，則把握住光伏製造的所有核心環節。並通過海外建廠，在靠近市場的同時，也在規避貿易戰的風險。
國內市場方面，2021年，全國新增光伏併網裝機容量54.88GW，同比上升13.9%。累計光伏併網裝機容量達到308GW，新增和累計裝機容量均為全球第一。全年光伏發電量為3259億千瓦時，同比增長25.1%，約佔全國全年總發電量的4.0%。
今年前三季度，2022年前三季度，全國光伏新增裝機5260萬千瓦，其中，光伏電站1727萬千瓦、分佈式光伏3533萬千瓦。全國光伏發電量3286億千瓦時，同比增長32.2%，在全國總發電量中佔比已超過5%。
如今，光伏和風電一起，在全國發電量佔比中接近14%，已從邊緣性的新能源，成長為新型能源體系中的主流電源。
中國光伏協會統計显示，2021年我國光伏製造端(多晶硅、硅片、電池片、組件四環節)產值突破7500億元。在海外市場方面，光伏產品(硅片、電池片、組件)出口額超過280億美元。根據工信部數據，2022年上半年，我國光伏產品出口總額約259億美元，同比增長113.1%，再創歷史新高。
在保持旺盛出口態勢的同時，中國光伏企業也積極走出去。從“雙反”之初，便有不少光伏企業未雨綢繆，積極在海外建廠，到2015年時，
不少頭部光伏製造企業已完成在東南亞等地的建廠布局。
除了建廠，中國光伏開發商也在海外積極探索。不僅是歐美日等傳統市場，“一帶一路”倡議沿線國家也是中國光伏企業項目開發的重點。根據綠色和平組織發布的《綠色基礎設施海外投資》報告預測，到2030年時，我國參與的“一帶一路”倡議沿線國家風電、光伏發電項目潛力合計最高達到706.24GW。這等於在海外再造了幾個超級市場。
向內生長與擁抱世界，中國光伏在波瀾壯闊的時代中，寫下了濃墨重彩的一筆。下一個十年，更加浩蕩的畫卷正徐徐展開。
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