美國經濟持續強勁表現,市場對經濟軟著陸期待加深。法人認為,今年內聯準會將停止升息已是市場共識,一旦升息進入尾聲,將進一步反映寬鬆行情,配合美股獲利自第三季起加速成長,後市漲升行情持續看俏,短線回檔修正可分批逢低布局。
台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰表示,這波美股大漲主要由科技巨頭尤其AI相關所帶動,許多具長期投資價值的個股未受到青睞,尤其許多ESG個股遭到錯殺或低估。居高思危下,後市可望轉進基期相對低的利基股,ESG股除股價相對低階外,具三大利基,一是極端氣候、供應鏈斷鏈危機所帶來的營運風險,讓企業更願花費高額成本投入ESG事務;二是對社會與環境議題相當重視的Z世代年輕人,逐漸成為消費及工作主力;三是各國政府對減碳的法規更趨嚴格,為ESG產業的發展推波助瀾。
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蘇聖峰指出,歐盟碳稅初期管制五大高碳排產業,綠色博弈熱度上升,更確立ESG長線爆發性商機。操作上看好電動車概念股續攻,可布局以美國電動車大廠、韓系電池供應鏈為主,搭配零組件與自駕技術企業;替代能源留意政策利多用盡,短線波動加劇;水資源與回收業績穩健,有利提供資產組合下檔支撐。
先機北美股票基金產品經理廖伯修分析,美股今年以來已上漲近2成,主要仍與科技類股及AI熱潮有關,最能代表AI熱潮的輝達(Nividia),股價已經飆漲超過2倍,不但沒有退燒,在華爾街投行不斷調高目標價激勵之下,股價節節升高,近期花旗更是持續喊買,將目標價由420美元調升至520美元;微軟近期股價也是再創歷史新高,主因是微軟在年度合作夥伴大會上宣布,調漲AI版Office軟體價格。
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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230724000211-260208