告別封城 台商奮起

在新冠疫情、通膨惡化等多重變數影響下,2021年以來全球經濟陷入劇烈震盪。唯獨全球第二大經濟體的中國大陸,在官方實施嚴格防疫政策下,經濟在2020年下半年至2021年明顯復甦,原有機會就此揮別疫情陰霾,再次扮演引領全球拚經濟的領頭羊…

然而,2022年2月24日俄烏戰爭爆發,緊接著,新冠變種病毒Omicron在3 月突破防疫防線,在全球製造業重要基地和台商投資重鎮的長三角地區快速蔓延,迫使大陸經濟中心-上海封城,時間超過兩個月,周邊許多城市也採取嚴厲封控措施,重創全球產業鏈和供應鏈,衝擊了當地台商的經營。 

上海和長三角地區6月解封後,產業加速復工復產,大陸經濟逐漸步上正軌,隨著大陸政府持續推出扶持經濟措施,以及疫情放緩和可控,揮別封城陣痛,台商重返榮景之日頗受期待。

大陸宏觀經濟 瞬息萬變

近幾年全球政經局勢瞬息萬變,對包括台商在內的全球企業,在經營和投資布局上,帶來嚴酷的挑戰。

2018年年初,時任美國總統川普發動貿易戰,可以說是大陸經濟和產業發展的重要轉折點,不僅中美經貿和外交關係急轉直下,已推進20年的貿易自由化和全球化趨勢,也因全球前兩大經濟體的關係惡化,出現了結構變化,不僅是讓全球經濟成長放緩,全球產業供應鏈也因中美貿易摩擦不斷升溫,被迫重新檢視和調整,深刻融入全球供應鏈的台商,自然難以避免捲入這場世紀變局。 

2020年1月在武漢爆發的新冠疫情,加劇了全球經濟和產業鏈的震盪。這場已蔓延兩年多的疫情,堪稱百年罕見的公衛劫難,造成全球無數人染疫甚至死亡的悲劇。經濟面上,各地提高防疫措施導致人流物流受阻,重創全球經濟,而受中美貿易戰影響而告急的產業鏈與供應鏈穩定,再次因疫情出現斷鏈危機。 

大陸在2020年下半年,擺脫疫情第一波的肆虐,經濟快速復甦,GDP成長率從當年第一季年減6.8%的史上最差成績,逐季反彈,第二至第四季的GDP,分別年增3.2%、4.9%、6.5%,2020年全年經濟長率2.3%,為唯一經濟正成長的主要經濟體,大陸頗有擺脫貿易戰陰影,再次扮演拉動全球經濟成長的引擎角色。 

在2021年上半年,大陸經濟延續2020年下半年復甦的走勢,第一季因上年低基期因素,當季GDP成長率繳出年增18.3%的史上最高成績,第二季年增7.9%亦相當出色。 

不過進入2021年下半年後,「黑天鵝」和「灰犀牛」四起,包括疫情起伏、晶片荒、限電危機和房企債務危機等四大問題,大幅減弱大陸穩增長的動能,經濟成長再度放緩,至今尚未完全復甦。 

從疫情來看,由於新冠病毒不斷地出現變種,且傳播速度愈來愈快,加上出現愈來愈多無症狀病例,增添防疫困難度。大陸方面防疫堅持以民眾健康安全為優先考量,因此對外持續緊守國門,對內則延續清零政策,在爆發疫情的城市採取嚴格的封控措施。 

相較疫情初期的本土蔓延,大陸近來各地爆發的新冠疫情,多由境外傳入,再蔓延至本土社區,因此對外開放程度較大的一線城市和東南沿海地區,以及與各國緊臨的邊境城市,成為爆發疫情的高風險地區。 

2021年下半來之後,大陸各地此起彼落的零星疫情,與隨之而來的官方封城措施,對大陸經濟的正常運行帶來許多阻力,特別是製造業重鎮和勞力密集的珠三角、長三角地區,以及蘋果手機重要生產基地的河南鄭州等地,只要疫情稍有風吹草動,官方是否實施防疫措施總是讓市場和產業界格外緊張。 

2022年3月下旬的長三角疫情和上海封城, 成為壓垮大陸上半年經濟的最後一根稻草。做為全球主要IT 製造基地和大陸最重要金融中心,上海長達兩個多月的封城,導致長三角的製造業和服務業陷入停擺,並很快產生外溢效應,不僅衝擊大陸本地的上下游供應鏈運作,並且擴散至全球產業鏈和斷鏈危機。 

晶片荒問題則與台商息息相關。2020年第一季疫情初期由於消費急速收縮,包括汽車製造業和PC等消費電子業廠商於是對晶片訂單進行砍單,但台積電等晶圓代工廠原本已飽和的產線,在相關業者砍單之後很快被其他產品訂單取代,當大陸經濟在2020年下半年反彈, 加上歐美放寬防疫措施推升消費反彈,此時汽車製造商才發現車用晶片嚴重缺貨,但晶圓代工廠已騰不出產線生產,導致全球汽車製造業陷入減產甚至停產的窘境,晶片荒問題也影響到PC、手機領域,2021年情況尤烈,衝擊相關業者當年業績。 

此外,2021年第三季大陸爆發限電危機,始於大陸的「能耗雙控」政策。「能耗雙控」也就是對能源消耗的「總量」和「強度」兩項指標進行控管,限制高耗能產業的煤、電用量。 

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大陸國家主席習近平在2020年9月聯合國大會上提出「2030年碳達峰、2060 年碳中和」的目標之後,大陸政府隨後對各高耗能產業提出具體的減碳指標,但2021 年上半年包括鋼鐵、煤炭等相關行業在執行減碳目標上成效不彰,於是發改委等主管部門在第三季推出「能耗雙控」措施,地方執行上更為激進,經濟大省同時也是用電大省的廣東、江蘇、浙江、山東等地,官方動輒無預警拉閘限電、斷電,以期達到減碳目標,但許多企業猝不及防地衝擊生產訂單,影響供應鏈穩定。此次限電危機從第三季延續至第四季,直到年末才逐漸緩和, 卻已對企業造成傷害。 

另一個導致大陸經濟放緩的因素,則是房地產企業相繼引爆的債務違約風暴。大陸政府為了調控房市,避免房價上漲過快,在2020年8月提出限制房企融資的「三條紅線」,這劑政策猛藥從上游金流遏制了房地產商的開發熱度,但另一方面,高財務槓桿的房企也因為金流斷裂,導致債務違約連環爆,房市也因此急凍。由於房地產是產業發展的火車頭,房地產景氣蕭條,也讓許多產業陷入低迷,影響經濟成長表現。

上述四大問題,讓大陸經濟再度反轉。從數據看,2021年第三季和第四季的GDP 成長率降至年增4.9%、4.0%。2021 年全年增速雖達8.1%,但逐季下滑不禁令各界擔心。邁入2022年之後,第一季經濟成長率雖反彈至4.8%,但第二季受到上海封城影響,經濟成長率驟降至年增0.4%,使得上半年GDP僅年增2.5%,2022年全年經濟成長率要達到大陸政府在3月全國「兩會」定下的年增5.5%目標,將是巨大的挑戰。

如此內外遽變的政經環境,對大陸台商的永續經營帶來了巨大挑戰。所幸,近期干擾大陸經濟發展的「黑天鵝」和「灰犀牛」有逐漸散去的跡象,經營面不確定的因素消除後,大陸台商期待撥雲見日,可以迎來新一波的成長高峰。

防疫措施正逐步放寬  

上海6月解封後,大陸方面除了加速復工復產復市,面對因封城受到重創的經濟和產業,大陸政府加大財政和貨幣政策力道,以減稅退費為主軸,協助瀕危的中小企業度過難關。大陸財政部副部長許宏才5月預估,2022年全年減稅降費金額將高達人民幣(下同)2.5兆元。 

另一方面,大陸防疫雖仍堅持「動態清零」原則,但在執行層面正逐步放寬防疫措施,包括縮減居隔時間和檢測規模,增加國際航班等等,均有助於企業維持工廠運作和對外生意洽談等商業活動。 

限電危機部分,歷經2021年夏秋季的教訓,大陸發改委和能源相關部門2022 年未雨綢繆,自第二季便開始準備因應措施,包括保障電煤庫存、推動電力專利建設、加強電力供需的監測等,可以預見的是,類似2021年大規模拉閘限電的情況近期將不會再發生。

「晶片荒」部分,邁入2022年第二季之後,隨後全球經濟運行逐漸恢復正常,各產業鏈重新檢視訂單,開始清理稍早的重複訂單,以及因過度堆積存貨而展開去庫存動作。

另一方面,晶圓廠前期大幅增產,而下游端的需求尚未完全恢復,使得半導體市場的供需出現反轉,晶片缺貨情況明顯緩解,除了車用晶片依舊供應緊俏外,多數領域的晶片荒已告緩解,晶片價格也有所回落,對後續產業鏈的復產注入強心針。 

大陸台商的經營成績,與上述投資環境有著密切相關,隨著市場正面訊息的不斷出現,大陸台商在當地可望再度迎來春天,特別是中共在今秋將舉行「二十大」,穩經濟增長料為近期重要工作,預料將有一系列的振興經濟產業方案相繼出爐,為市場再增成長動能。

根據最新一期台商1000大的調查,即使在2021年面對內外局勢詭譎,大陸千大台商整體營收仍交出年增15.8%的出色成績,終止連續三年的負成長,稅前純利的年增率更高達28.4%,增速為2012年最快。

其中,傳統產業表現最佳,營收年增23.1%,電子業營收年增15.8%。因疫情封控導致消費萎縮,服務業去年表現相對低迷,營收年減14.8%。上述亮眼成績,與保持韌性和危機應變能力等台商傳統特性有著密切的關係。面對封城、限電、斷貨等危機,台商臨危不亂,總能預先備足原料、調撥人力、做好後勤補給等全面的應對方案,逢凶化吉,進而為企業帶來更大的利潤。 

展望未來,大陸台商對於國際時事變化更應提高關注度並權衡利弊,進行妥善的投資布局。根據大陸當前的戰略布局,未來幾年發展的重點不外乎是擴大內需消費、加強新基建投資,推動節能減碳,以及針對先進製造業的扶持,而涉及上述領域的相關產業,例如新能源汽車、半導體上下游配套、新一代通訊技術、清能等清潔能源開發,以及針對大陸內需消費市場的食品、藥妝、服飾、家具等民生用品,將是台商發展的重要新機遇。

大陸各地防疫封控措施。圖/大陸台商1000大提供

文/康彰榮

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